Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Agentforce för Financial Services

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Agentforce för Financial Services

            Financial Services Cloud innehåller en uppsättning AI-agenter som utformats för att effektivisera finansverksamheten. Dessa agenter hjälper bank-, förmögenhetsförvaltnings- och försäkringsteam automatisera rutinuppgifter, från att skapa servicekundcase till att sammanfatta klientmöten och portföljer. Agentforce använder generativ AI för att ge användbara insikter, lösa problem snabbare och identifiera nya säljprojekt.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            • Hjälp med bankrelationer
              Förbättra dina relationsteams förmåga att hantera klientmötesaktiviteter mer effektivt med Agentforce Bankrelationshjälp, en personlig AI-assistent som är integrerad i Financial Services CRM. Detta hjälpmedel automatiserar rutinmässiga mötesuppgifter och hjälper relationshanterare att enkelt samla in och förstå klientinteraktioner, och uppdatera relaterade poster enkelt. Med Agent för hjälp med bankrelationer kan relationsansvariga snabbt identifiera nya säljprojekt, logga dem i systemet och proaktivt anpassa sig genom att använda användbara insikter om klienters växande behov, åtgärdsobjekt och viktiga verksamhetsbeslut. Använd kraften hos Agentforce för att smart förutse din klients framtida behov, utmaningar eller förändringar och driva mer meningsfulla interaktioner.
            • Hjälp med banktjänster
              Agentforce för bankservicehjälp innehåller två färdigbyggda mallar för att driva sömlös självbetjäning och leverera snabbare resultat för både dina kunder och anställda.
            • Hjälp med samlingar och återställning
              Boosta dina samlingsteams effektivitet med Samlingar och återställningshjälp, en personlig AI-agent integrerad i funktionen Samlingar och återställning.
            • Hjälp med klagomålshantering
              Hjälp med klagomålshantering tillhandahåller en färdigbyggd underagent och åtgärder som hjälper klagomålshanterare automatisera utredningar och effektivisera lösningar. Istället för att växla sammanhang mellan flera skärmar kan hanterare använda naturligt språk för att söka historiska data efter beprövade lösningsstrategier och gemensamma mönster. Baserat på sammanfattningarna av liknande klagomål föreslår agenten även nästa steg för att lösa det aktuella klagomålet. Agenten hjälper även hanterare att snabbt skapa granskningsklara lösningsanteckningar, uppdatera klagomålsposter och skriva kundkommunikation som tillämpar lagstadgade ansvarsfriskrivningar korrekt.
            • Hjälp med finansiell rådgivare
              Effektivisera klientengagemang med Financial Advisor Assistance för standardobjekt och det hanterade paketet Financial Services Cloud. Integrera AI-drivna insikter och automatisering i förmögenhetsrådgivarens arbetsflöde. Leverera användbara ekonomiska insikter i realtid baserat på klientportföljer och marknadstrender.
            • Hjälp med låneprodukt
              Använd mallen Hjälp med låneprodukt i Agentforce Service för att hjälpa låntagare att snabbt få svar om låneprodukter, räntor och erbjudanden. Förbättra kundnöjdheten, öka lånevolymen och minska arbetsbelastningen för lånehandläggare.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article