breadcrumbDescription
Opret og del appen Insurance Claims and Policy Analytics (Forsikringsskader og policeanalyser)
Opret en app fra skabelonen Insurance Claims and Policy Analytics (Forsikringsskader og policeanalyser), og del den med dine brugere.
EditionsHeading
| Tilgængelig mod merpris i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud for Insurance aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette appen Insurance Claims and Policy Analytics (Forsikringsskader og policeanalyser) | CRM Analytics Plus-administrator og FSC Analytics-administrator |
- I CRM Analytics Studio skal du klikke på Opret og derefter vælge App.
- Vælg skabelonen Forsikringsskader og policeanalyser, og klik derefter på Fortsæt.
- Gennemse siden eksempelvisning, og klik derefter på Fortsæt.
-
Hvis du vil oprette en app eller bruge indstillinger fra en eksisterende app, skal du foretage et valg og klikke på Fortsæt.
Analytics kører en kompatibilitetskontrol af dataene i din Salesforce-organisation.
- Hvis kompatibilitetskontrollen afslører problemer, skal du følge instruktionerne i fejlmeddelelsen for at løse dem. Prøv derefter at oprette appen igen. Når kompatibilitetskontrollen fuldføres, skal du klikke på Ser godt ud, næste.
-
Vælg den type data, du vil inkludere i din app:
- Hvis du vil tilføje skadesstyringsdata, skal du vælge Skadesstyring.
- Hvis du vil tilføje politikadministrationsdata, skal du vælge Polic Administration.
-
Vælg det sikkerhedsprædikat, som du vil anvende på din app:
- Hvis du vil gøre data synlige for en bruger baseret på hans eller hendes hierarkiske rolle, skal du vælge User Role Hierarchy (Brugerrollehierarki).
- Hvis du vil brugerne se data, der tilhører brugere under dem i hierarkiet, skal du vælge User Manager Hierarchy (Brugermanagerhierarki).
- Hvis du vil gøre alle data synlige for alle, der ser appen, skal du vælge None (Ingen).
- Vælg en valuta til din app. Som standard er din Salesforce-organisations valuta valgt.
- Klik på Ser godt ud, næste.
-
Navngiv din app, og klik derefter på Opret.
Processen tager nogle få minutter. Når den er fuldført, skal du opdatere siden.
Bemærk Hvis du ser en fejl om, at Analytics-integrationsbrugeren ikke har adgang til de valgte felter, skal du opdatere sikkerhed på feltniveau for appen. Se Angiv sikkerhed på feltniveau for at aktivere oprettelse af CRM Analytics for Financial Services-apps. Hvis du ønsker flere oplysninger om FLS (Field-Level Security), kan du se Sikkerhed på feltniveau i Hjælp til Salesforce.
Del nu appen med dine brugere. Du kan kun dele den med brugere, der er tildelt administrator- eller brugertilladelsessættene for CRM Analytics for Financial Services.
- Åbn din app i CRM Analytics Studio, og klik på
. - På fanen Giv adgang i delingsvinduet under Inviter andre skal du tilføje navnene på brugere i din organisation.
- For hver bruger, du tilføjer, skal du vælge vedkommendes adgangsniveau: Seer, Editor eller Manager.
- Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
