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Erstellen und Freigeben der Anwendung "Insurance Claims and Policy Analytics"
Erstellen Sie eine Anwendung anhand der Vorlage "Insurance Claims and Policy Analytics" (Analysen für Versicherungsansprüche und Policen) und geben Sie sie für Ihre Benutzer frei.
Erforderliche Editionen
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud für Versicherungen |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen der Anwendung "Insurance Claims and Policy Analytics" | CRM Analytics Plus-Administrator und FSC Analytics-Administrator |
- Klicken Sie in CRM Analytics Studio auf Erstellen und wählen Sie dann Anwendung aus.
- Wählen Sie die Vorlage Insurance Claims and Policy Analytics (Analysen für Versicherungsansprüche und Policen) aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Vorschauseite und klicken Sie dann auf Fortfahren.
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Wenn Sie eine Anwendung erstellen oder Einstellungen aus einer bestehenden Anwendung verwenden möchten, treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie auf Fortfahren.
Analytics führt eine Kompatibilitätsprüfung der Daten in Ihrer Salesforce-Organisation aus.
- Wenn bei der Kompatibilitätsprüfung Probleme ermittelt werden, befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung, um sie zu beheben. Versuchen Sie dann erneut, die Anwendung zu erstellen. Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss der Kompatibilitätsprüfung auf Sieht gut aus. Fortfahren.
-
Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie in Ihre Anwendung aufnehmen möchten:
- Wählen Sie zum Hinzufügen von Daten zur Anspruchsverwaltung Anspruchsverwaltung aus.
- Wählen Sie zum Hinzufügen von Daten zur Policenverwaltung die Option Policenverwaltung aus.
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Wählen Sie das Sicherheitsprädikat aus, das Sie auf Ihre Anwendung anwenden möchten:
- Wählen Sie Benutzerrollenhierarchie aus, um Daten für Benutzer basierend auf ihrer hierarchischen Rolle sichtbar zu machen.
- Wenn Sie Benutzern die Anzeige von Daten ermöglichen möchten, die Benutzern gehören, welche ihnen in der Hierarchie untergeordnet sind, wählen Sie User Manager Hierarchy (Benutzer-Manager-Hierarchie) aus.
- Wenn alle Daten für alle Personen sichtbar sein sollen, die die Anwendung anzeigen, wählen Sie Keine aus.
- Wählen Sie eine Währung für Ihre Anwendung aus. Standardmäßig ist die Währung Ihrer Salesforce-Organisation ausgewählt.
- Klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren.
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Geben Sie einen Namen für Ihre Anwendung ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Aktualisieren Sie die Seite, sobald er abgeschlossen ist.
Hinweis Wenn Sie in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen werden, dass der Analytics-Integrationsbenutzer keinen Zugriff auf die ausgewählten Felder hat, aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für die Anwendung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen der Feldebenensicherheit zum Ermöglichen der Erstellung von CRM Analytics für Financial Services-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldebenensicherheit in der Salesforce-Hilfe.
Geben Sie nun die Anwendung für Ihre Benutzer frei. Sie können sie nur für Benutzer freigeben, denen die Administrator- oder Benutzerberechtigungssätze für CRM Analytics für Financial Services zugewiesen sind.
- Öffnen Sie in CRM Analytics Studio Ihre Anwendung und klicken Sie auf
. - Fügen Sie auf der Registerkarte "Zugriff erteilen" des Freigabefensters unter "Weitere Gäste einladen" die Namen der Benutzer in Ihrer Organisation hinzu.
- Wählen Sie für jeden von Ihnen hinzugefügten Benutzer eine Zugriffsebene aus: Betrachter, Editor oder Manager.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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