Crear y compartir la aplicaciĆ³n Insurance Claims and Policy Analytics
Cree una aplicaciĆ³n desde la plantilla Insurance Claims and Policy Analytics y compĆ”rtala con sus usuarios.
Ediciones necesarias
| EstĆ” disponible a un costo adicional en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited que tienen Financial Services Cloud for Insurance activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear la aplicaciĆ³n Insurance Claims and Policy Analytics | Administrador de CRM Analytics Plus y Administrador de FSC Analytics |
- En CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y luego seleccione AplicaciĆ³n.
- Seleccione la plantilla Reclamaciones de seguros y Policy Analytics y, a continuaciĆ³n, haga clic en Continuar.
- Revise la pĆ”gina de vista previa y, a continuaciĆ³n, haga clic en Continuar.
-
Para crear una aplicaciĆ³n o utilizar parĆ”metros de una aplicaciĆ³n existente, realice una selecciĆ³n y haga clic en Continuar.
Analytics ejecuta una comprobaciĆ³n de compatibilidad de los datos en su organizaciĆ³n de Salesforce.
- Si la comprobaciĆ³n de compatibilidad detecta cualquier problema, siga las instrucciones en el mensaje de error para resolverlo. A continuaciĆ³n, intente crear la aplicaciĆ³n de nuevo. Cuando la comprobaciĆ³n de compatibilidad se complete correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
-
Seleccione el tipo de datos que desea incluir en su aplicaciĆ³n:
- Para agregar datos de gestiĆ³n de reclamaciones, seleccione GestiĆ³n de reclamaciones.
- Para agregar datos de administraciĆ³n de pĆ³lizas, seleccione AdministraciĆ³n de pĆ³lizas.
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Seleccione el predicado de seguridad que le gustarĆa aplicar a su aplicaciĆ³n:
- Para hacer que los datos estĆ©n visibles para un usuario en base a su funciĆ³n jerĆ”rquica, seleccione JerarquĆa de funciones de usuario.
- Para permitir a un usuario ver datos que pertenecen a usuarios por debajo de este en la jerarquĆa, seleccione JerarquĆa de gestores de usuarios.
- Para hacer que todos los datos sean visibles para cualquiera que vea la aplicaciĆ³n, seleccione Ninguna.
- Seleccione una divisa para su aplicaciĆ³n. De forma predeterminada, la divisa de su organizaciĆ³n de Salesforce estĆ” seleccionada.
- Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
-
Asigne un nombre a su aplicaciĆ³n y luego haga clic en Crear.
Este proceso puede tardar varios minutos. Cuando termine, actualice la pƔgina.
Nota Si ve un error indicando que el Usuario de integraciĆ³n de Analytics no tiene acceso a campos seleccionados, actualice la seguridad a nivel de campo para la aplicaciĆ³n. Consulte Establecer seguridad a nivel de campo para activar la creaciĆ³n de CRM Analytics para aplicaciones Financial Services. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre FSL, consulte Seguridad a nivel de campos en la Ayuda de Salesforce.
Ahora, comparta la aplicaciĆ³n con sus usuarios. Solo puede compartirlo con usuarios que tengan asignados los conjuntos de permisos de administrador o usuario para CRM Analytics for Financial Services.
- En CRM Analytics Studio, abra su aplicaciĆ³n y haga clic en
. - En la ficha Otorgar acceso de la ventana de colaboraciĆ³n, bajo Invitar a otros, agregue los nombres de los usuarios en su organizaciĆ³n.
- Para cada usuario que agregue, seleccione su nivel de acceso: Visor, Editor o Gestor.
- Guarde sus cambios.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
