Insurance Claims and Policy Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen
Luo sovellus Vakuutuskorvausvaatimukset- ja Policy Analytics -mallista ja jaa se käyttäjillesi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud for Insurance käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Vakuutuskorvausvaatimukset ja Policy Analytics -sovelluksen luominen | CRM Analytics Plus -pääkäyttäjä ja FSC Analytics -pääkäyttäjä |
- Napsauta CRM Analytics Studiosta Luo ja valitse sitten Sovellus.
- Valitse Vakuutuskorvausvaatimukset ja Policy Analytics -malli ja napsauta sitten Jatka.
- Tarkasta esikatselusivu ja napsauta Jatka.
-
Jos haluat luoda sovelluksen tai käyttää olemassa olevan sovelluksen asetuksia, tee valintasi ja napsauta Jatka.
Analytics suorittaa Salesforce-organisaatiosi datan yhteensopivuustarkistuksen.
- Jos yhteensopivuustarkastus havaitsee ongelmia, korjaa ne virheviestissä kuvattujen ohjeiden avulla. Yritä luoda sovellus sitten uudelleen. Jos yhteensopivuustarkistus onnistui, napsauta Hyvältä näyttää, seuraava.
-
Valitse sovellukseesi sisällytettävän datan tyyppi:
- Jos haluat lisätä korvausvaatimusten hallintatietoja, valitse korvausvaatimusten hallinta.
- Jos haluat lisätä käytäntöjen hallintatietoja, valitse Käytäntöjen hallinta.
-
Valitse suojauspredikaatti, jota haluat soveltaa sovellukseesi:
- Jos haluat näyttää tietoja käyttäjille heidän hierarkiaroolinsa perusteella, valitse Käyttäjien roolihierarkia.
- Jos haluat nähdä käyttäjän näkevät tiedot, jotka kuuluvat heitä hierarkiassa alempana olevalle käyttäjälle, valitse Esimieshierarkia.
- Jos haluat näyttää tiedot kaikille sovellusta tarkasteleville, valitse Ei mitään.
- Valitse sovelluksellesi valuutta. Salesforce-organisaatiosi valuutta on valittuna oletusarvoisesti.
- Napsauta Hyvältä näyttää, seuraava.
-
Anna sovelluksellesi nimi ja napsauta Luo.
Prosessi kestää muutaman minuutin. Kun se on valmis, päivitä sivu.
Huomautus Jos näet virheen, joka ilmoittaa, että Analytics-integrointikäyttäjällä ei ole valittujen kenttien käyttöoikeutta, päivitä sovelluksen kenttätason suojaus. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojauksen määrittäminen CRM Analytics for Financial Services -sovellusten luomisen sallimiseksi. Lisätietoja kenttätason suojauksesta on Salesforce-ohjeen aiheessa Kenttätason suojaus.
Jaa nyt sovellus käyttäjillesi. Voit jakaa sen vain käyttäjille, joille on kohdistettu CRM Analytics for Financial Services -pääkäyttäjän tai -käyttäjän käyttöoikeusjoukot.
- Avaa sovelluksesi CRM Analytics Studiossa ja napsauta
. - Lisää organisaatiosi käyttäjien nimet jako-ikkunan Anna käyttöoikeus -välilehden Kutsu muita -osioon.
- Valitse jokaiselle lisäämällesi käyttäjälle käyttöoikeustaso: Tarkastelija, Muokkaaja tai Päällikkö.
- Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
