Creazione e condivisione dell'app Insurance Claims and Policy Analytics
Creare un'app a partire dal modello Insurance Claims and Policy Analytics e condividerla con i propri utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud for Insurance abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare l'app Insurance Claims and Policy Analytics | Amministratore CRM Analytics Plus e Amministratore FSC Analytics |
- In CRM Analytics Studio, fare clic su Create (Crea) e quindi selezionare App.
- Selezionare il modello Insurance Claims and Policy Analytics (Richieste di risarcimento e analisi delle polizze assicurative) e fare clic su Continua.
- Rivedere la pagina di anteprima e fare clic su Continua.
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Per creare un'app o utilizzare le impostazioni di un'app esistente, eseguire una selezione e fare clic su Continua.
Analytics esegue un controllo della compatibilità dei dati nell'organizzazione Salesforce.
- Se dalla verifica della compatibilità si riscontrano problemi, seguire le istruzioni nel messaggio di errore per risolverli e poi riprovare a creare l'app. Se il controllo della compatibilità ha esito positivo, fare clic su Va bene, avanti.
-
Selezionare il tipo di dati che si desidera includere nell'app:
- Per aggiungere i dati di gestione delle richieste, selezionare Gestione richieste.
- Per aggiungere i dati di amministrazione delle policy, selezionare Amministrazione policy.
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Selezionare il predicato di sicurezza che si desidera applicare all'app:
- Per rendere visibili i dati a un utente sulla base del suo ruolo gerarchico, selezionare User Role Hierarchy (Gerarchia ruoli utente).
- Per consentire a un utente di visualizzare dati appartenenti a utenti che stanno sotto tale utente nella gerarchia, selezionare User Manager Hierarchy (Gerarchia gestori utenti).
- Per rendere tutti i dati visibili a tutti gli utenti che visualizzano l'app, selezionare Nessuno.
- Selezionare una valuta per l'app. Per impostazione predefinita, è selezionata la valuta dell'organizzazione Salesforce.
- Fare clic su Va bene, avanti.
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Assegnare un nome all'app e fare clic su Crea.
Il processo richiede qualche minuto. Al termine, aggiornare la pagina.
Nota se un errore segnala che l'Utente integrazione Analytics non dispone dell'accesso ai campi selezionati, modificare la protezione a livello di campo per l'app. Vedere Impostazione della protezione a livello di campo per abilitare la creazione di CRM Analytics per le app Financial Services. Per ulteriori informazioni sulla protezione a livello di campo, vedere Protezione a livello di campo nella Guida di Salesforce.
A questo punto, condividere l'app con gli utenti. È possibile condividerlo solo con gli utenti a cui sono assegnati gli insiemi di autorizzazioni amministratore o utente per CRM Analytics per Financial Services.
- In CRM Analytics Studio, aprire l'app e fare clic su
. - Nella scheda Concedi l'accesso della finestra di condivisione, in Invita altri, aggiungere i nomi degli utenti della propria organizzazione.
- Per ogni utente aggiunto, selezionare il livello di accesso: Visualizzatore, Editor o Responsabile.
- Salvare le modifiche.
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