De app Verzekeringsclaims en Polisanalytics maken en delen
Maak een app op basis van de sjabloon Verzekeringsclaims en Polisanalytics en deel deze met uw gebruikers.
Vereiste editions
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud for Insurance is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| De app Verzekeringsclaims en Polisanalytics maken | CRM Analytics Plus-beheerder en FSC Analytics-beheerder |
- Klik in CRM Analytics Studio op Maken en selecteer vervolgens App.
- Selecteer de sjabloon Verzekeringsclaims en Polisanalytics en klik vervolgens op Doorgaan.
- Bekijk de voorbeeldpagina en klik vervolgens op Doorgaan.
-
Als u een nieuwe app wilt maken of instellingen van een bestaande app wilt gebruiken, maakt u een selectie en klikt u op Doorgaan.
Analytics voert een compatibiliteitscontrole van de gegevens in uw Salesforce-organisatie uit.
- Als de compatibiliteitscontrole problemen ontdekt, volgt u de instructies in het foutbericht om deze op te lossen. Probeer vervolgens om de app opnieuw te maken. Wanneer de compatibiliteitscontrole is gelukt, klikt u op Ziet er goed uit; volgende.
-
Selecteer het type gegevens dat u in uw app wilt opnemen:
- Selecteer voor het toevoegen van gegevens voor claimbeheer Claimsbeheer.
- Selecteer voor het toevoegen van polisbeheergegevens Polisbeheer.
-
Selecteer het beveiligingspredicaat dat u wilt toepassen op uw app:
- Selecteer voor het zichtbaar maken van gegevens voor een gebruiker op basis van diens hiërarchische rol Gebruikersrollenhiërarchie.
- Als u een gebruiker gegevens wilt laten weergeven, die bij gebruikers onder hen in de hiërarchie behoren, selecteert u Managershiërarchie van gebruiker.
- Als u alle gegevens zichtbaar wilt maken voor iedereen die de app weergeeft, selecteert u Geen.
- Selecteer een valuta voor uw app. Standaard is de valuta van uw Salesforce-organisatie geselecteerd.
- Klik op Ziet er goed uit; volgende.
-
Geef uw app een naam en klik op Maken.
Het proces vergt een paar minuten. Wanneer het is voltooid, vernieuwt u de pagina.
Opmerking Als u een fout ziet met de mededeling dat de Analytics Integration User (Integratiegebruiker) geen toegang heeft tot de geselecteerde velden, werkt u beveiliging op veldniveau voor de app bij. Zie Beveiliging op veldniveau instellen om het maken van CRM Analytics voor Financial Services-apps in te schakelen. Zie voor meer informatie over FLS (beveiliging op veldniveau), Beveiliging op veldniveau in de Help van Salesforce.
Deel de app nu met uw gebruikers. U kunt deze alleen delen met gebruikers aan wie de beheerdersmachtigingensets of gebruikersmachtigingensets voor CRM Analytics for Financial Services zijn toegewezen.
- Open in CRM Analytics Studio uw app en klik op
. - Voeg op het tabblad Toegang geven van het venster voor delen, onder Anderen uitnodigen, de namen van gebruikers in uw organisatie toe.
- Selecteer voor elke gebruiker die u toevoegt, diens niveau van toegang: Kijker, Editor of Manager.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
