Criar e compartilhar o aplicativo Análise de apólice e reivindicações de seguro
Crie um aplicativo usando o modelo Insurance Claims and Policy Analytics e compartilhe-o com seus usuários.
Edições obrigatórias
| Disponível por um custo adicional em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Financial Services Cloud para Seguro habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar o aplicativo Reivindicações de seguro e análise de apólice | Administrador do CRM Analytics Plus e Administrador do FSC Analytics |
- No CRM Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo.
- Selecione o modelo Análise de apólice e reivindicações de seguro e clique em Continuar.
- Revise a página de visualização e clique em Continuar.
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Para criar um aplicativo ou usar configurações de um aplicativo existente, selecione uma opção e clique em Continuar.
O Analytics executa uma verificação de compatibilidade dos dados na sua organização do Salesforce.
- Se a verificação de compatibilidade descobrir algum problema, siga as instruções na mensagem de erro para resolvê-lo. Então tente criar o aplicativo novamente. Quando a verificação de compatibilidade for concluída com sucesso, clique em Parece bom, avançar.
-
Selecione o tipo de dados que deseja incluir no seu aplicativo:
- Para adicionar dados de gerenciamento de declarações, selecione Gerenciamento de declarações.
- Para adicionar dados de administração de política, selecione Administração de política.
-
Selecione o predicado de segurança que você gostaria de aplicar ao seu aplicativo:
- Para tornar os dados visíveis a um usuário com base no papel hierárquico dele, selecione Hierarquia de papéis de usuário.
- Para permitir que um usuário veja dados que pertencem a usuários abaixo dele na hierarquia, selecione Hierarquia do gerente do usuário.
- Para tornar todos os dados visíveis a qualquer pessoa que esteja visualizando o aplicativo, selecione Nenhum.
- Selecione uma moeda para seu aplicativo. Por padrão, a moeda da sua organização do Salesforce é selecionada.
- Clique em Parece bom, avançar.
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Dê um nome ao aplicativo e clique em Criar.
O processo leva alguns minutos. Ao concluir, atualize a página.
Nota Se você visualizar um erro informando que o usuário de integração do Analytics não tem acesso aos campos selecionados, atualize a segurança em nível de campo para o aplicativo. Consulte Definir segurança em nível de campo para habilitar a criação de aplicativos do CRM Analytics para Financial Services. Para obter mais informações sobre o FLS, consulte Segurança em nível de campo na Ajuda do Salesforce.
Agora, compartilhe o aplicativo com seus usuários. Você pode compartilhá-lo apenas com usuários que tenham os conjuntos de permissões de administrador ou de usuário para o CRM Analytics para Serviços financeiros.
- No CRM Analytics Studio, abra seu aplicativo e clique em
. - Na guia Dar acesso da janela de compartilhamento, em Convidar outros, adicione os nomes dos usuários na sua organização.
- Para cada usuário adicionado, selecione o respectivo nível de acesso: Visualizador, Editor ou Gerente.
- Salve suas alterações.
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