Вы находитесь здесь:
Создание приложения Insurance Claims and Policy Analytics и предоставление к нему общего доступа
Создайте приложение на основе шаблона Insurance Claims and Policy Analytics и предоставьте к нему общий доступ пользователям.
Требуемые версии
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Версии Enterprise, Performance и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud for Insurance |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания приложения Insurance Claims and Policy Analytics | Администратор CRM Analytics Plus и администратор FSC Analytics |
- В CRM Analytics Studio нажмите «Создать», потом выберите «Приложение».
- Выберите шаблон «Страховые заявки-претензии и Policy Analytics» и нажмите «Продолжить».
- Просмотрите страницу предварительного просмотра и нажмите кнопку «Продолжить».
-
Выберите создание нового приложения или использование параметров из существующего приложения и нажмите «Продолжить».
Analytics выполняет проверку совместимости данных в организации Salesforce.
- Если проверка совместимости обнаруживает проблемы, выполните инструкции в сообщении об ошибке, чтобы их устранить. Потом попробуйте создать приложение повторно. После успешного выполнения проверки совместимости нажмите «Мне нравится, далее».
-
Выберите тип данных для добавления в приложение:
- Чтобы добавить данные управления претензиями, выберите «Управление претензиями».
- Чтобы добавить данные администрирования политик, выберите «Администрирование политик».
-
Выберите предикат безопасности для применения к вашему приложению:
- Чтобы разрешить пользователю доступ к данным на основе его роли в иерархии, выберите «Иерархия ролей пользователя».
- Чтобы разрешить пользователю просмотр данных, которые принадлежат нижестоящим пользователям, выберите «Иерархия менеджеров пользователя».
- Чтобы разрешить отображение всех данных любому пользователю, просматривающему приложение, выберите «Нет».
- Выберите валюту для приложения. По умолчанию выбрана валюта организации Salesforce.
- Щелкните «Мне нравится, далее».
-
Введите имя приложения и щелкните «Создать».
Этот процесс может занять несколько минут. После завершения обновите страницу.
Примечание При отображении ошибки, уведомляющей об отсутствии у пользователя интеграции Analytics доступа к выбранным полям, рекомендуем обновить безопасность полей в приложении. См. «Настройка безопасности поля для включения создания приложений CRM Analytics for Financial Services». Дополнительную информацию безопасности уровня поля см. в разделе «Безопасность уровня поля» справки Salesforce.
Теперь предоставьте пользователям общий доступ к приложению. Общий доступ к нему можно предоставлять только пользователям, которым назначены наборы полномочий администратора или пользователя для CRM Analytics for Financial Services.
- В CRM Analytics Studio откройте приложение и нажмите
. - Во вкладке предоставления доступа окна общего доступа в разделе «Пригласить других» добавьте имена пользователей в вашей организации.
- Выберите нужный уровень доступа для каждого добавляемого пользователя: «Гость», «Редактор» или «Менеджер».
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
