创建并共享保险索赔和保单 Analytics 应用程序
从保险索赔和保单 Analytics 模板创建应用程序，并与用户共享。
所需的 Edition
| 另行付费后适用于：启用了 Financial Services Cloud for Insurance 的 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建保险索赔和保单 Analytics 应用程序 | CRM Analytics Plus 管理员和 FSC Analytics 管理员 |
- 在 CRM Analytics Studio 中，单击创建，然后选择应用程序。
- 选择保险索赔和保单 Analytics 模板，然后单击继续。
- 查看预览页面，然后单击继续。
-
若要创建应用程序或使用现有应用程序的设置，请进行选择并单击继续。
Analytics 会对 Salesforce 组织中的数据进行兼容性检查。
- 如果兼容性检查发现任何问题，请按照错误消息中的说明进行解决。然后，尝试重新创建应用程序。兼容性检查成功完成后，单击看起来很好，继续下一步。
-
选择要包含在应用程序中的数据类型：
- 要添加索赔管理数据，请选择索赔管理。
- 要添加策略管理数据，请选择策略管理。
-
选择要应用到应用程序的安全谓词：
- 为使基于层次结构角色的用户可以查看数据，选择用户角色层次结构。
- 为允许用户查看在层次结构中属于其下方用户的数据，选择用户管理器层次结构。
- 为使所有数据对查看应用程序的任何人可见，选择无。
- 为您的应用程序选择一种货币。默认情况下，选择 Salesforce 组织的币种。
- 单击看起来很好，继续下一步。
-
命名应用程序，然后单击创建。
该过程可能会花费几分钟时间。在完成时刷新页面。
现在，与用户共享应用程序。您只能与被分配了 CRM Analytics for Financial Services 管理员或用户权限集的用户共享它。
- 在 CRM Analytics Studio 中，打开应用程序并单击
。 - 在共享窗口的“授予访问权限”选项卡上的“邀请其他人”下，添加贵组织中的用户名称。
- 对于您添加的每个用户，选择其访问权限级别：查看者、编辑或经理。
- 保存更改。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
