建立與共用 Insurance Claims and Policy Analytics 應用程式
從 Insurance Claims and Policy Analytics 範本建立應用程式,並與您的使用者共用。
必要版本
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Financial Services Cloud for Insurance 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立 Insurance Claims and Policy Analytics 應用程式 | 「CRM Analytics Plus 管理員」和「FSC Analytics 管理員」權限 |
- 在 CRM Analytics Studio 中，按一下「建立」，然後選取「應用程式」。
- 選取「Insurance Claims and Policy Analytics」範本,然後按一下「繼續」。
- 檢閱預覽頁面，然後按一下「繼續」。
-
若要建立應用程式，或使用現有應用程式的設定，請進行選擇並按一下「繼續」。
Analytics 會對 Salesforce 組織中的資料執行相容性檢查。
- 如果相容性檢查發現任何問題，請依照錯誤訊息中的指示來解決問題。然後，再次嘗試建立應用程式。當相容性檢查成功完成後，請按一下「沒有問題，下一步」。
-
選取您要包含在應用程式中的資料類型:
- 若要新增索賠管理資料,請選取「索賠管理」。
- 若要新增原則管理資料,請選取「原則管理」。
-
選取您要套用至應用程式的安全性述詞:
- 若要根據使用者的階層角色向使用者顯示資料，請選取「使用者角色階層」。
- 若要讓使用者檢視階層中位於其下層使用者的資料，請選取「使用者管理員階層」。
- 若要讓檢視應用程式的任何人都可以看見所有資料，請選取「無」。
- 選取應用程式的貨幣。依預設,會選取您 Salesforce 組織的貨幣。
- 按一下「沒有問題，下一步」。
-
將您的應用程式命名，然後按一下「建立」。
處理可能需要幾分鐘的時間。完成後，請重新整理頁面。
備註 如果您看到一個錯誤，表示「Analytics 整合使用者」沒有所選欄位的存取權，請更新應用程式的欄位級安全性。請參閱 設定欄位級安全性以建立 CRM Analytics for Financial Services 應用程式。如需有關欄位級安全性的詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的欄位級安全性。
現在，與您的使用者共用應用程式。您只能與獲指派 CRM Analytics for Financial Services 管理員或使用者權限集的使用者共用。
- 在 CRM Analytics Studio 中，開啟您的應用程式並按一下
。 - 在共用視窗的「授與存取權」索引標籤上，於「邀請其他人」下新增您組織中的使用者名稱。
- 針對每個所新增的使用者，請選取其存取層級：檢視者、編輯者或管理員。
- 請儲存您的變更。
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