Loading
Financiƫle diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actie ondernemen op relaties met financiƫle klanten met het Actionable Relationship Center

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Actie ondernemen op relaties met financiƫle klanten met het Actionable Relationship Center

            Successen in de financiƫle sector zijn gebaseerd op het ontwikkelen en onderhouden van diepe en vertrouwde cliƫntrelaties. Het ARC biedt u een overzicht van al uw relevante cliƫntrelaties, zodat u nieuwe informatie kunt opvolgen.

            Vereiste editions

            Opmerking
            Opmerking ARC moet worden ingeschakeld door uw beheerder. Als u ARC niet ziet in uw cliƫntprofielen, vraagt u uw beheerder om het in te schakelen. Meer informatie
            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Met ARC kunt u cliƫntrelatielagen en gerelateerde records verkennen, zowel in B2C- als in B2B-context. Denk aan de volgende veelvoorkomende financiƫle scenario's.

            B2C

            Een vermogensadviseur adviseert een cliƫnt met een groot nettovermogen die in een liefdadigheidsinstelling investeert. De adviseur kan via ARC instellingen en liefdadigheden zien binnen de context van de bedrijven waarin de familie van de cliƫnt is betrokken. Ook kan de adviseur de relaties van de familieleden van de cliƫnt en van hun accounts zien.

            ARC-weergavepagina

            B2B

            Een investeringsbankier adviseert een groot technologiebedrijf dat van plan is diverse overnames te doen. De organisatiehiƫrarchie omvat lagen van dochterondernemingen, leidinggevende teams en contractanten voor professionele services, zoals advocatenkantoren en accountancybedrijven. De bankier kan ARC gebruiken om al die informatie te organiseren.

            • ARC leren kennen
              ARC is uw centrale plaats voor het visualiseren en beheren van de gerelateerde accounts en contactpersonen van uw klanten. Hier leest u wat u moet weten om aan de slag te gaan.
            • Typen relaties in ARC
              ARC helpt gebruikers relaties tussen mensen en bedrijven te begrijpen door ze te presenteren in een interactieve weergavecomponent. Elk type relatie wordt anders weergegeven in de interactieve ARC-visualisatie.
            • ARC-integraties
              Breid de functionaliteit van ARC uit door integraties met andere voorzieningen te gebruiken. Indien beschikbaar worden deze voorzieningen weergegeven in het ARC-zijdeelvenster.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article