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            Verwenden von Standardvorlagen im Center für handlungsrelevante Beziehungen für Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Verwenden von Standardvorlagen im Center für handlungsrelevante Beziehungen für Financial Services Cloud

            Verwenden Sie vorkonfigurierte ARC-Beziehungsdiagrammvorlagen, um Beziehungsdiagramme zu erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines ARC-Beziehungsdiagramms:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            Hinweis
            Hinweis Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob das Financial Services Cloud-Paket installiert und Personenaccounts konfiguriert sind.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Center für handlungsrelevante Beziehungen ein und wählen Sie dann Center für handlungsrelevante Beziehungen aus.
            2. Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm und dann auf Standardvorlagen.
            3. Klicken Sie auf B2B-Diagramm oder B2C-Diagramm.
              In einem B2B-Diagramm (Diagramm für Geschäftsbeziehungen) zeigen vorkonfigurierte Knoten Tochtergesellschaften, Mitarbeiter, Opportunities und Kundenvorgänge für Ihre kommerziellen Kunden an.
              Diagramm "Business to Business ARC" (ARC für Unternehmen zu Unternehmen)
              In einem B2C-Diagramm (Diagramm für Geschäfts- und Kundenbeziehungen) zeigen vorkonfigurierte Knoten Mitglieder, zugehörige Haushalte und Haushaltsaccounts für Ihre Kunden an.
              Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen mit Business-to-Customer-Beziehungen
            4. (Optional) Konfigurieren Sie die Registerkarte "Aktionen" für jeden Knoten.
            5. (Optional) Fügen Sie weitere untergeordnete Knoten hinzu.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article