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            Utilizar plantillas predeterminadas en ARC para Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Utilizar plantillas predeterminadas en ARC para Financial Services Cloud

            Utilice plantillas de gráficos de relaciones de ARC preconfiguradas para crear gráficos de relaciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un gráfico de relaciones de ARC:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación
            Nota
            Nota Antes de empezar, confirme que el paquete Financial Services Cloud (FSC) está instalado y que las cuentas personales están configuradas.
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Centro de relaciones con capacidad de acción y, a continuación, seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
            2. Haga clic en Nuevo gráfico de relaciones y, a continuación, haga clic en Plantillas predeterminadas.
            3. Haga clic en Gráfico B2B o Gráfico B2C.
              En un gráfico B2B (gráfico de relaciones comerciales a comerciales), los nodos preconfigurados muestran filiales, empleados, oportunidades y casos para sus clientes comerciales.
              Gráfico de ARC de negocio a negocio
              En un gráfico B2C (gráfico de relaciones comerciales a clientes), los nodos preconfigurados muestran miembros, domicilios relacionados y cuentas de domicilio para sus clientes.
              Gráfico de ARC de negocio a cliente
            4. (Opcionalmente) Configure la ficha Acciones para cada nodo.
            5. (Opcionalmente) Agregue más nodos secundarios.
            6. Guarde sus cambios.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article