Fermer

Table des matières

Aucun résultat

Voici quelques conseils de recherche

Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
Utilisez des termes de recherche plus généraux.
Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

Recherchez dans toute l’aide de Salesforce

Utilisation de modèles par défaut dans ARC pour Financial Services Cloud

Vous êtes ici :

Utilisation de modèles par défaut dans ARC pour Financial Services Cloud

Utilisez des modèles de graphique des relations ARC préconfigurés pour élaborer des graphiques des relations.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un Graphique des relations ARC :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales ET Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour créer un Graphique des relations ARC :

Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Personnaliser l'application

Remarque Avant de commencer, vérifiez que le package Financial Services Cloud (FSC) est installé et que les comptes personnels sont configurés.

Dans Configuration, saisissez Centre des relations actionnables dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Centre des relations actionnables.
Cliquez sur Nouveau graphique des relations, puis sur Modèles par défaut.
Cliquez sur Graphique B2B ou Graphique B2C.
Dans un graphique B2B (Business to Business Relationship Graph), les nœuds préconfigurés affichent les filiales, les employés, les opportunités et les requêtes de vos clients commerciaux.

Dans un graphique B2C (Business to Customer Relationship Graph), les nœuds préconfigurés affichent les membres, les foyers associés et les comptes de foyer de vos clients.
(Facultatif) Configurez l'onglet Actions pour chaque nœud.
(Facultatif) Ajoutez d'autres nœuds enfants.
Enregistrez vos modifications.