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            Utilizzo dei modelli predefiniti in CRF per Financial Services Cloud

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Utilizzo dei modelli predefiniti in CRF per Financial Services Cloud

            Utilizzare modelli di grafico delle relazioni CRF preconfigurati per creare grafici delle relazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un grafico delle relazioni CRF:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione
            Nota
            Nota Prima di iniziare, verificare che il pacchetto Financial Services Cloud (FSC) sia installato e che gli account personali siano configurati.
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile e quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
            2. Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni e quindi su Modelli predefiniti.
            3. Fare clic su Grafico B2B o Grafico B2C.
              In un grafico B2B (Business to Business Relationship Graph), i nodi preconfigurati mostrano società controllate, dipendenti, opportunità e casi per i clienti commerciali.
              Grafico CRF business to business
              In un grafico B2C (Business to Customer Relationship Graph), i nodi preconfigurati mostrano i membri, le famiglie correlate e gli account famiglia per i clienti.
              Grafico CRF da azienda a cliente
            4. (Facoltativamente) Configurare la scheda Azioni per ogni nodo.
            5. (Facoltativamente) Aggiungere altri nodi controllati.
            6. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article