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            Financial Services Cloud용 ARC에서 기본 템플릿 사용

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud용 ARC에서 기본 템플릿 사용

            사전 구성된 ARC 관계 그래프 템플릿을 사용하여 관계 그래프를 작성합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            ARC 관계 그래프 만들기:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            노트
            노트 시작하기 전에 Financial Services Cloud(FSC) 패키지가 설치되어 있고 개인 계정이 구성되어 있는지 확인합니다.
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 실행 가능한 관계 센터를 입력한 다음, 실행 가능한 관계 센터를 선택합니다.
            2. 새 관계 그래프를 클릭한 다음, 기본 템플릿을 클릭합니다.
            3. B2B 그래프 또는 B2C 그래프를 클릭합니다.
              B2B 그래프(비즈니스-비즈니스 관계 그래프)에서 사전 구성된 노드는 자회사, 직원, 기회 및 상업 클라이언트의 사례를 표시합니다.
              B2B(기업 간 거래) ARC 그래프
              B2C 그래프(비즈니스-고객 관계 그래프)에서 미리 구성된 노드에 고객의 구성원, 관련 가구 및 가구 계정이 표시됩니다.
              B2C(기업-고객 간 거래) ARC 그래프
            4. (옵션) 각 노드에 대한 작업 탭을 구성합니다.
            5. (옵션) 하위 노드를 더 추가합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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