在 ARC for Financial Services Cloud 中使用默认模板

使用预配置的 ARC 关系图模板构建关系图。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
要创建 ARC 关系图：	Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售与自定义应用程序

所需用户权限

要创建 ARC 关系图：

Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

与

自定义应用程序

备注在开始前，请确认已安装 Financial Services Cloud (FSC) 软件包，并已配置个人客户。

从“设置”中，在快速查找框中输入可操作关系中心，然后选择可操作关系中心。
单击新建关系图，然后单击默认模板。
单击 B2B 图或 B2C 图。
在 B2B 图(企业对企业关系图)中,预配置的节点显示商业客户的子公司、员工、业务机会和个案。

在 B2C 图(企业到客户关系图)中,预配置的节点显示客户的成员、相关家庭和家庭客户。
（可选）为每个节点配置“操作”选项卡。
（可选）添加更多子节点。
保存更改。