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          在 ARC for Financial Services Cloud 中使用預設範本

          在 ARC for Financial Services Cloud 中使用預設範本

          使用預先設定的 ARC 關係圖表範本來建立關係圖表。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          若要建立「ARC 關係圖表」:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          自訂應用程式

          備註
          備註 在您開始之前,請確認已安裝 Financial Services Cloud (FSC) 封裝並設定個人帳戶。
          1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 可動作關係中心,然後選取「可動作關係中心」。
          2. 按一下「新增關係圖表」,然後按一下「預設範本」。
          3. 按一下「B2B 圖表」或「B2C 圖表」。
            在 B2B 圖表 (公司對公司關係圖表) 中,預先設定的節點會顯示您商業用戶的子公司、員工、機會和個案。
            公司對公司 ARC 圖表
            在 B2C 圖表 (公司與客戶關係圖表) 中,預先設定的節點會為您的用戶顯示成員、相關家庭和家庭帳戶。
            公司對客戶 ARC 圖表
          4. (選擇性) 設定每個節點的「動作」索引標籤。
          5. (選擇性) 新增更多子系節點。
          6. 請儲存您的變更。
           
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