Approfondimenti relazioni Einstein su un grafico CRF
Visualizzare i consigli Web dei record Account e Referente in CRF utilizzando il componente Approfondimenti relazioni Einstein CRF. Ottenere approfondimenti più approfonditi sulle relazioni per costruire relazioni più solide con i clienti. Visualizzare i consigli come smart tag o come grafico.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Ad esempio, in un grafico delle relazioni CRF, fare clic su un record Account per visualizzarne gli approfondimenti sulle relazioni. Nella visualizzazione grafico, i consigli colorati sono record dell'organizzazione Salesforce e i consigli grigi sono nuovi. Fare clic su un consiglio per eseguire azioni, ad esempio collegare il consiglio al record o creare un nuovo record.
Prima di iniziare, verificare che il pacchetto Financial Services Cloud (FSC) sia installato e che gli account personali siano configurati. Verificare inoltre di aver configurato un account personale come oggetto record personale aggiuntivo nella pagina di impostazione di Approfondimenti relazioni Einstein.
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