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          ARC グラフでの Einstein リレーションインサイト

          ARC グラフでの Einstein リレーションインサイト

          ARC Einsteinリレーションインサイトコンポーネントを使用して、取引先および取引先責任者レコードのWebレコメンデーションをARCに表示します。より深いリレーションインサイトを取得して、顧客との関係を強化します。おすすめをスマートタグまたはグラフとして表示します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

          たとえば、ARC リレーショングラフで取引先レコードをクリックすると、そのリレーションインサイトが表示されます。グラフビューでは、カラフルなおすすめは Salesforce 組織のレコードであり、グレーのおすすめは新規です。おすすめをクリックして、おすすめをレコードにリンクしたり、新しいレコードを作成したりなどのアクションを実行します。

          開始する前に、Financial Services Cloud (FSC) パッケージがインストールされ、個人取引先が設定されていることを確認します。Einstein リレーションインサイトの設定ページで個人取引先を追加の個人レコードオブジェクトとして設定したことも確認します。

          Einstein リレーションインサイトコンポーネント
           
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          Salesforce Help | Article