Insights de relacionamentos do Einstein em um gráfico do ARC
Mostre recomendações da Web de registro de conta e contato no ARC usando o componente Insights de relacionamentos do Einstein do ARC. Obtenha percepções de relacionamento mais profundas para criar relacionamentos mais fortes com o cliente. Visualize as recomendações como marcas inteligentes ou um gráfico.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Por exemplo, em um Gráfico de relacionamento do ARC, clique em um registro de Conta para ver suas percepções de relacionamento. Na visualização do gráfico, as recomendações coloridas são registros em sua organização do Salesforce e as recomendações cinza são novas. Clique em uma recomendação para realizar ações, como vincular a recomendação ao registro ou criar um novo registro.
Antes de começar, confirme se o pacote Financial Services Cloud (FSC) está instalado e as contas pessoais estão configuradas. Confirme também que você configurou uma conta pessoal como o objeto de registro pessoal adicional na página de configuração de Insights de relacionamentos do Einstein.
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