Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Einstein suhdehavaintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Einstein suhdehavaintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen

            Varmista, että Einstein suhteiden havainnot -ominaisuus on käytössä Salesforce-organisaatiossasi. Einstein havainnot -ominaisuus tarvitaan aktiivisen tietueen, henkilötietueen ja yhtiötietueen objektien määrittämiseen. Käytä mielenkiintoista tietuetta nähdäksesi suositellut suhteet. Ota sisältölähteet käyttöön, jotta käyttäjäsi voivat tutkia suhteita. Muodosta esimerkiksi yhteys Twitteriin sisältölähteenä ja salli käyttäjiesi hakea sisältöä Twitteristä ja tarkastella suositellut suhteet liitteiden perusteella.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            ARC Einstein -suhteiden havaintojen tarkasteleminen

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            FSC-paketti

            AND

            Einstein havaintojen aloitusikkuna

            OR

            Einstein Relationship Insights Growth

            Ennen kuin käytät mukautettuja objekteja Aktiivinen tietueobjekti-, Henkilötietueobjekti- tai Yrityksen tietueobjekti -kentille, varmista, että objekteilla on haku käytössä Salesforcessa.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein ja valitse sitten Einstein Relationship Intelligence.
            2. Ota käyttöön Einstein-suhteiden havainnot.
            3. Valitse aktiivinen tietuebjekti. Tähän objektiin perustuva tietue luodaan tai päivitetään vastauksen yhteydessä.
              Einstein suhdetietojen ottaminen käyttöön
              Tämä kenttä koskee vain käyttäjiä, joilla on Einstein Relationship Insights Growth -lisenssi.
            4. Valitse henkilötietueen objekti. Tähän objektiin perustuva tietue luodaan tai päivitetään vastauksen yhteydessä.
              Useimmat asiakkaat valitsevat yhteyshenkilöobjektin.
            5. Valitse Näyttökenttä-kentän 1, Näyttökentän 2 ja Näyttökentän 3 arvot.
              Näyttökentät sallivat käyttäjien valita oikean tietueen. Yhteyshenkilö- tai henkilö-objektille on useita vastaavia tietueita.
            6. Jos haluat lisätä enemmän henkilötietueita, napsauta Lisää henkilötietueen objekti.
              Voit lisätä enintään viisi henkilötilatietueobjektia. Voit myös valita tietuetyypin ja näyttökentät.
            7. Valitse yrityksen tietueobjekti ja näyttökentät. Tähän objektiin perustuva tietue luodaan tai päivitetään vastauksen yhteydessä.
              Voit lisätä enintään viisi yritystietueobjektia. Useimmat käyttäjät valitsevat tiliobjektin.
            8. Jos haluat lisätä lisää yhtiötietueita, napsauta Lisää yhtiötietueen objekti.
              Voit myös valita niiden näyttökentät.
            9. Tallenna muutoksesi.
            10. Siirrä Sisältölähteet-osiossa sisältölähteet, jotka haluat ottaa käyttöön käyttäjillesi, valittuun luetteloon ja tallenna muutoksesi.
              ERI-sisältölähteet
              Huomautus
              Huomautus Kun katkaiset Slackin yhteyden sisältölähteeksi, pyydä Salesforce-tukitiimiä poistamaan työtilan sisältö. Jos haluat muodostaa yhteyden Slackiin uudelleen, lisää Slack sisältölähteeksi ja pyydä käyttäjiäsi muodostamaan yhteys Slack-työtilaan.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article