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            Einstein リレーションインサイトの有効化と設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Einstein リレーションインサイトの有効化と設定

            Salesforce 組織で Einstein リレーションインサイトが有効になっていることを確認します。Einstein リレーションインサイトは、有効なレコード、個人レコード、および会社レコードオブジェクトを設定するために必要です。関心のあるレコードを使用しておすすめのリレーションを確認します。ユーザーがリレーションを調べられるようにコンテンツソースを有効化します。たとえば、コンテンツソースとして Twitter に接続し、ユーザーが Twitter でコンテンツを検索して添付ファイルに基づいておすすめのリレーションを表示できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            ARC Einstein リレーションインサイトを表示する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            FSC パッケージ

            および

            Einstein Relationship Insights Starter

            または

            Einstein Relationship Insights Growth

            [有効なレコードオブジェクト]、[個人レコードオブジェクト]、または [会社レコードオブジェクト] 項目にカスタムオブジェクトを使用する前に、Salesforce 内でオブジェクトの検索が有効になっていることを確認します。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein」と入力し、[Einstein Relationship Intelligence] を選択します。
            2. Einstein リレーションインサイトを有効にします。
            3. 有効なレコードオブジェクトを選択します。このオブジェクトに基づくレコードは、応答があるときに作成または更新されます。
              Einstein リレーションインサイトの有効化
              このフィールドは、Einstein Relationship Insights Growth ライセンスを持つユーザーにのみ適用されます。
            4. 個人レコードオブジェクトを選択します。このオブジェクトに基づくレコードは、応答があると作成または更新されます。
              ほとんどのお客様は取引先責任者オブジェクトを選択します。
            5. 表示項目 1、表示項目 2、表示項目 3 の値を選択します。
              表示項目により、ユーザーは適切な一致レコードを選択できます。取引先責任者または個人オブジェクトでは複数の一致レコードが存在します。
            6. 個人レコードをさらに追加するには、[Add Person Record Object (個人レコードオブジェクトを追加)] をクリックします。
              個人レコードオブジェクトは 5 件まで追加できます。レコードタイプと表示項目を選択することもできます。
            7. 会社レコードオブジェクトと表示項目を選択します。このオブジェクトに基づくレコードは、応答があると作成または更新されます。
              会社レコードオブジェクトは 5 件まで追加できます。ほとんどのユーザーは取引先オブジェクトを選択します。
            8. 会社レコードをさらに追加するには、[Add Company Record Object (会社レコードオブジェクトを追加)] をクリックします。
              表示項目を選択することもできます。
            9. 変更内容を保存します。
            10. [コンテンツソース] で、ユーザーに対して有効にするコンテンツソースを選択済みリストに移動して、変更内容を保存します。
              ERI コンテンツソース
              メモ
              メモ コンテンツソースとして Slack を切断する場合は、Salesforce サポートチームに依頼してワークスペースのコンテンツを削除します。Slack と再接続するには、コンテンツソースとして Slack を追加し、Slack ワークスペースと接続するようユーザーに通知します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article