Loading
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            Einstein 관계 인사이트 활성화 및 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Einstein 관계 인사이트 활성화 및 구성

            Salesforce 조직에서 Einstein 관계 인사이트가 활성화되어 있는지 확인합니다. 활성 레코드, 개인 레코드 및 회사 레코드 개체를 구성하려면 Einstein 관계 인사이트가 필요합니다. 관심 레코드를 사용하여 권장 관계를 확인합니다. 사용자가 관계를 탐색할 수 있도록 콘텐츠 소스를 활성화합니다. 예를 들어 Twitter를 콘텐츠 소스로 연결하고 사용자가 Twitter에서 콘텐츠를 검색하고 첨부 파일을 기반으로 권장 관계를 볼 수 있도록 합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            ARC Einstein 관계 인사이트 보기

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            FSC 패키지

            AND

            Einstein 관계 인사이트 스타터

            OR

            Einstein 관계 인사이트 성장

            활성 레코드 개체, 개인 레코드 개체 또는 회사 레코드 개체 필드에 대한 사용자 정의 개체를 사용하기 전에 개체에 Salesforce 내에서 검색이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Einstein을 입력한 다음, Einstein 관계 인텔리전스를 선택합니다.
            2. Einstein 관계 인사이트를 설정합니다.
            3. 활성 레코드 개체를 선택합니다. 이 개체를 기반으로 하는 레코드는 응답이 있으면 생성되거나 업데이트됩니다.
              Einstein 관계 인사이트 활성화
              이 필드는 Einstein Relationship Insights Growth 라이센스가 있는 사용자에게만 적용됩니다.
            4. 개인 레코드 개체를 선택합니다. 이 개체를 기반으로 하는 레코드는 응답이 있으면 생성되거나 업데이트됩니다.
              대부분의 고객이 연락처 개체를 선택합니다.
            5. 표시 필드 1, 표시 필드 2, 표시 필드 3에 대한 값을 선택합니다.
              표시 필드를 사용하면 사용자가 올바른 일치하는 레코드를 선택할 수 있습니다. 연락처 또는 개인 개체에 대해 다중 일치하는 레코드가 있습니다.
            6. 개인 레코드를 추가하려면 개인 레코드 개체 추가를 클릭합니다.
              개인 레코드 개체를 최대 5개까지 추가할 수 있습니다. 레코드 유형 및 표시 필드를 선택할 수도 있습니다.
            7. 회사 레코드 개체 및 표시 필드를 선택합니다. 이 개체를 기반으로 하는 레코드는 응답이 있으면 생성되거나 업데이트됩니다.
              회사 레코드 개체를 최대 5개까지 추가할 수 있습니다. 대부분의 사용자가 계정 개체를 선택합니다.
            8. 더 많은 회사 레코드를 추가하려면 회사 레코드 개체 추가를 클릭합니다.
              표시 필드를 선택할 수도 있습니다.
            9. 변경 사항을 저장합니다.
            10. 콘텐츠 소스 아래에서 사용자를 위해 활성화할 콘텐츠 소스를 선택한 목록으로 옮긴 다음, 변경 사항을 저장합니다.
              ERI 콘텐츠 소스
              노트
              노트 Slack을 콘텐츠 소스로 연결 해제할 경우 Salesforce 지원 팀에 작업 영역 콘텐츠를 삭제해달라고 요청하십시오. Slack과 다시 연결하려면 Slack을 콘텐츠 소스로 추가하고 사용자에게 Slack 작업 영역에 연결하도록 알립니다.

            다음 사항도 참조:

             
            로드 중
            Salesforce Help | Article