Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Einstein Relationship Insights inschakelen en configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Einstein Relationship Insights inschakelen en configureren

            Controleer of Einstein Relationship Insights is ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie. Einstein Relationship Insights is nodig om de actieve record-, persoonsrecord- en bedrijfsrecordobjecten te configureren. Gebruik de record waarin u geïnteresseerd bent om aanbevolen relaties te zien. Schakel inhoudsbronnen in zodat uw gebruikers relaties kunnen verkennen. Maak bijvoorbeeld verbinding met Twitter als inhoudsbron en laat uw gebruikers zoeken naar inhoud op Twitter en aanbevolen relaties weergeven op basis van de bijlagen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            ARC Einstein Relationships Insights weergeven

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            FSC-pakket

            AND

            Einstein Relationship Insights Starter

            OR

            Groei van Einstein Relationship Insights

            Voordat u aangepaste objecten gebruikt voor het veld Actief recordobject, Persoonsrecordobject of Bedrijfsrecordobject, controleert u of voor de objecten zoeken is ingeschakeld binnen Salesforce.

            1. Geef vanuit Set-up Einstein op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Einstein Relationship Intelligence.
            2. Schakel Einstein Relationship Insights in.
            3. Selecteer een actief recordobject. Een record op basis van dit object wordt gemaakt of bijgewerkt wanneer er een reactie komt.
              Einstein Relationship Insights inschakelen
              Dit veld is alleen van toepassing op gebruikers met de Einstein Relationship Insights Growth-licentie.
            4. Selecteer een persoonsrecordobject. Een record op basis van dit object wordt gemaakt of bijgewerkt wanneer er een reactie komt.
              De meeste klanten selecteren het contactpersoonsobject.
            5. Selecteer de waarden voor Weergaveveld 1, Weergaveveld 2 en Weergaveveld 3.
              Met de weergavevelden kan uw gebruiker de juiste overeenkomende record selecteren. Er bestaan meerdere overeenkomende records voor een contactpersoon of persoonsobject.
            6. Klik voor het toevoegen van meer persoonsrecords op Persoonsrecordobject toevoegen.
              U kunt maximaal vijf persoonsrecordobjecten toevoegen. U kunt ook het recordtype en de weergavevelden selecteren.
            7. Selecteer een bedrijfsrecordobject en de weergavevelden. Een record op basis van dit object wordt gemaakt of bijgewerkt wanneer er een reactie komt.
              U kunt maximaal vijf bedrijfsrecordobjecten toevoegen. De meeste gebruikers selecteren het accountobject.
            8. Klik voor het toevoegen van meer bedrijfsrecords op Bedrijfsrecordobject toevoegen.
              U kunt ook hun weergavevelden selecteren.
            9. Sla uw wijzigingen op.
            10. Verplaats onder Inhoudsbronnen de inhoudsbronnen die u voor uw gebruikers wilt inschakelen naar de geselecteerde lijst en sla vervolgens uw wijzigingen op.
              ERI-inhoudsbronnen
              Opmerking
              Opmerking Wanneer u Slack loskoppelt als inhoudsbron, vraagt u het Salesforce-ondersteuningsteam om de werkruimte-inhoud te verwijderen. Als u opnieuw verbinding wilt maken met Slack, voegt u Slack toe als inhoudsbron en informeert u uw gebruikers om verbinding te maken met de Slack-werkruimte.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article