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            Habilitar e configurar Insights de relacionamentos do Einstein

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar e configurar Insights de relacionamentos do Einstein

            Confirme se o Insights de relacionamentos do Einstein está habilitado na sua organização do Salesforce. O Einstein Relationship Insights é necessário para configurar os objetos ativos de registro, registro pessoal e registro da empresa. Use o registro de interesse para ver os relacionamentos recomendados. Habilite fontes de conteúdo para que seus usuários possam explorar relacionamentos. Por exemplo, conecte-se ao Twitter como uma fonte de conteúdo e permita que os usuários pesquisem conteúdo no Twitter e visualizem relacionamentos recomendados com base nos anexos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para visualizar Insights de relacionamentos do Einstein do ARC

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Pacote do FSC

            E

            Insights de relacionamentos do Einstein Starter

            OU

            Insights de relacionamentos do Einstein Growth

            Antes de usar objetos personalizados para o campo Objeto de registro ativo, Objeto de registro pessoal ou Objeto de registro da empresa, confirme se os objetos têm a pesquisa habilitada no Salesforce.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Einstein e selecione Einstein Relationship Intelligence.
            2. Ative Insights de relacionamentos do Einstein.
            3. Selecione um objeto de registro ativo. Um registro baseado nesse objeto é criado ou atualizado quando há uma resposta.
              Habilitar Insights de relacionamento do Einstein
              Esse campo é aplicável apenas a usuários com a licença Insights de relacionamentos do Einstein Growth.
            4. Selecione um objeto de registro de pessoa. Um registro baseado nesse objeto é criado ou atualizado quando há uma resposta.
              A maioria dos clientes seleciona o objeto de contato.
            5. Selecione os valores para Campo de exibição 1, Campo de exibição 2 e Campo de exibição 3.
              Os campos de exibição permitem que o usuário selecione o registro correspondente correto. Há vários registros correspondentes para um objeto de contato ou pessoa.
            6. Para adicionar mais registros pessoais, clique em Adicionar objeto de registro pessoal.
              Você pode adicionar até cinco objetos de registro pessoal. Você também pode selecionar o tipo de registro e os campos de exibição.
            7. Selecione um objeto de registro da empresa e os campos de exibição. Um registro baseado nesse objeto é criado ou atualizado quando há uma resposta.
              Você pode adicionar até cinco objetos de registro da empresa. A maioria dos usuários seleciona o objeto da conta.
            8. Para adicionar mais registros da empresa, clique em Adicionar objeto de registro da empresa.
              Você também pode selecionar seus campos de exibição.
            9. Salve suas alterações.
            10. Em Origens de conteúdo, mova as origens de conteúdo que você deseja habilitar para seus usuários para a lista selecionada e salve suas alterações.
              Origens de conteúdo de ERI
              Nota
              Nota Ao desconectar o Slack como uma fonte de conteúdo, peça para a equipe de suporte do Salesforce excluir o conteúdo do espaço de trabalho. Para se reconectar ao Slack, adicione o Slack como uma fonte de conteúdo e notifique seus usuários para se conectarem ao espaço de trabalho do Slack.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article