Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение и настройка важных данных о взаимосвязях Einstein

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Включение и настройка важных данных о взаимосвязях Einstein

            Подтвердите включение функции «Важные данные о взаимосвязях Einstein» в организации Salesforce. Важные данные о взаимосвязях Einstein нужны для настройки активных объектов записи, записи лица и записи компании. Используйте интересующую запись для просмотра рекомендованных взаимосвязей. Включите источники содержимого, чтобы пользователи могли изучать взаимосвязи. Например, подключитесь к Twitter в качестве источника содержимого и предоставьте пользователям возможность поиска содержимого в Twitter и просмотра рекомендованных взаимосвязей на основе вложений.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для просмотра важных данных о взаимосвязях ARC Einstein

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Пакет FSC

            И

            Начальная версия важных данных о взаимосвязях Einstein

            ИЛИ

            Рост важных данных о взаимосвязях Einstein

            Прежде чем использовать настраиваемые объекты для поля «Активный объект записи», «Объект записи лица» или «Объект записи компании», убедитесь, что поиск по объектам включен в системе Salesforce.

            1. Введите строку Einstein в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Einstein Relationship Intelligence».
            2. Включите Einstein Relationship Insights.
            3. Выберите активный объект записи. Запись, основанная на этом объекте, создается или обновляется при получении ответа.
              Включение важных данных о взаимосвязях Einstein
              Это поле применимо только для пользователей с лицензией Einstein Relationship Insights Growth.
            4. Выберите объект записи лица. Запись на основе этого объекта создается или обновляется при наличии ответа.
              Большинство клиентов выбирают объект контакта.
            5. Выберите значения для полей отображения 1, отображения поля 2 и отображения поля 3.
              Поля отображения позволяют пользователю выбрать правильную соответствующую запись. Для контакта или объекта-лица существует несколько совпадающих записей.
            6. Чтобы добавить дополнительные записи лиц, нажмите «Добавить объект записи лица».
              Разрешается добавлять не более пяти объектов записи лица. Можно также выбрать тип записи и поля отображения.
            7. Выберите объект записи компании и поля отображения. Запись на основе этого объекта создается или обновляется при наличии ответа.
              Разрешается добавлять не более пяти объектов записи компании. Большинство пользователей выбирают объект организации.
            8. Чтобы добавить дополнительные записи компании, нажмите «Добавить объект записи компании».
              Можно также выбрать их поля отображения.
            9. Сохраните внесенные изменения.
            10. В разделе «Источники содержимого» переместите источники содержимого, которые вы хотите включить для пользователей, в выбранный список, а потом сохраните изменения.
              Источники содержимого ERI
              Примечание
              Примечание При отключении Slack в качестве источника содержимого обратитесь в службу поддержки Salesforce с просьбой удалить содержимое рабочего пространства. Чтобы восстановить связь со Slack, добавьте Slack в качестве источника содержимого и уведомите пользователей о необходимости подключения к рабочему пространству Slack.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article