Loading
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            启用和配置 Einstein 关系见解

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            启用和配置 Einstein 关系见解

            确认 Einstein 关系见解已在 Salesforce 组织中启用。配置活动记录、个人记录和公司记录对象需要 Einstein 关系见解。使用感兴趣的记录查看推荐的关系。启用内容源，以便用户可以探索关系。例如，与 Twitter 连接作为内容源，并使您的用户可以在 Twitter 上搜索内容，并根据附件查看推荐的关系。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            查看 ARC Einstein 关系见解

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            与

            FSC 软件包

            与

            Einstein 关系见解入门

            或者

            Einstein 关系见解增长

            在为“有效记录对象”、“个人记录对象”或“公司记录对象”字段使用自定义对象之前，请确认这些对象在 Salesforce 中启用了搜索。

            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein，然后选择 Einstein 关系智能。
            2. 打开 Einstein 关系见解。
            3. 选择有效记录对象。基于此对象的记录会在有响应时创建或更新。
              启用 Einstein 关系见解
              此字段仅适用于拥有 Einstein 关系见解 Growth 许可证的用户。
            4. 选择个人记录对象。基于此对象的记录会在有响应时创建或更新。
              大多数客户选择联系人对象。
            5. 选择显示字段 1、显示字段 2 和显示字段 3 的值。
              显示字段可让用户选择正确的匹配记录。联系人或个人对象存在多个匹配记录。
            6. 要添加更多个人记录，请单击添加个人记录对象。
              您最多可以添加五个个人记录对象。您也可以选择记录类型和显示字段。
            7. 选择公司记录对象和显示字段。基于此对象的记录会在有响应时创建或更新。
              您最多可以添加五个公司记录对象。大多数用户选择客户对象。
            8. 要添加更多公司记录，请单击添加公司记录对象。
              您也可以选择显示字段。
            9. 保存更改。
            10. 在“内容源”下，将您要为用户启用的内容源移到选定列表，然后保存更改。
              ERI 内容源
              备注
              备注 当您断开 Slack 作为内容源的连接时，请要求 Salesforce 支持团队删除工作区内容。要重新连接 Slack，请将 Slack 添加为内容源，并通知用户连接 Slack 工作区。

            另请参阅：

             
            正在加载
            Salesforce Help | Article