Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vis og reager på webanbefalinger på komponenten ARC Einstein

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Vis og reager på webanbefalinger på komponenten ARC Einstein

            Vælg en registrering på ARC-relationsdiagrammet for at få vist og reagere på webanbefalinger i komponenten ARC Einstein.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil se ARC Einstein

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            FSC-pakke

            OG

            Starter af Einstein

            ELLER

            Einstein - vækst

            På et ARC-relationsdiagram skal du f.eks. klikke på en kontoregistrering for at se dens relationsindsigter. I diagramvisningen er de farverige anbefalinger registreringer i din Salesforce-organisation, og de grå anbefalinger er nye. Foretag handlinger som at linke en anbefaling til registreringen eller oprette en registrering.

            1. Naviger til en registreringsside, og klik på fanen ARC-diagram.
            2. Vælg et konto- eller kontaktregistreringskort.
            3. I komponenten ARC Einstein kan du få vist webanbefalinger for den valgte registrering.
            4. Klik på omskifteren på komponenten for at skifte fra den grafiske version til Smart tags-versionen.
            5. Hvis du vil oprette en registrering, skal du klikke på plusikonet på en grå webanbefaling.
              1. Vælg Objekttype, og klik på Næste.
              2. Vælg registreringstype, og klik på Næste.
              3. Detaljer fra den valgte webanbefaling udfyldes i registreringsvinduet.
                ERI Ny konto-forretning
              4. Tilføj flere detaljer efter behov.
              5. Klik på Gem for at oprette registreringen.
            6. Link den nye registrering til den registrering, der er valgt på ARC-diagrammet. I vinduet Ny relation:
              Bemærk
              Bemærk Hvis du vil linke registreringer, skal den administrerede Financial Services Cloud-pakke være installeret i din Salesforce-organisation. Hvis du ikke kan udføre disse trin, skal du kontakte din Salesforce-administrator for at få hjælp.
              1. Bekræft, at den første registrering er den, du vil linke til den nye registrering.
              2. Bekræft, at den anden registrering er den registrering, du oprettede.
              3. Hvis du vil linke de to registreringer, skal du vælge den relaterede rolle.
              4. Vælg Aktiv.
              5. Vælg en tilknytningstype.
              6. Klik på Gem.Ny registrering for konto-konto-relation

              Den nye registrering vises på ARC-diagrammet.Ny ERI-registrering på ARC-diagram.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article