Ver y actuar sobre recomendaciones web en el componente Perspectivas de relaciones de ARC Einstein
Seleccione un registro en el Gráfico de relación de ARC para ver y actuar sobre recomendaciones web en el componente Perspectivas de relaciones de ARC Einstein.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver Perspectivas de relaciones de ARC Einstein | Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC Y Paquete FSC Y Inicio de Perspectivas de relaciones Einstein O Crecimiento de Perspectivas de relaciones Einstein |
Por ejemplo, en un Gráfico de relación de ARC, haga clic en un registro de cuenta para ver sus perspectivas de relaciones. En la vista de gráfico, las recomendaciones coloridas son registros de su organización de Salesforce y las recomendaciones grises son nuevas. Realice acciones como vincular una recomendación al registro o crear un registro.
- Navegue a una página de registro y haga clic en la ficha Gráfico de ARC.
- Seleccione una tarjeta de registro de cuenta o contacto.
- En el componente Perspectivas de relaciones de ARC Einstein, vea recomendaciones web para el registro seleccionado.
- En el componente, haga clic en el conmutador para cambiar de la versión gráfica a la versión de etiquetas inteligentes.
-
Para crear un registro, haga clic en el icono de suma en una recomendación web gris.
- Seleccione Tipo de objeto y haga clic en Siguiente.
- Seleccione el tipo de registro y haga clic en Siguiente.
-
Los detalles de la recomendación web seleccionada se rellenan en la ventana de registro.
- Agregue más detalles según sea necesario.
- Para crear el registro, haga clic en Guardar.
-
Vincule el nuevo registro al registro seleccionado en el gráfico de ARC. En la ventana Nueva relación:
Nota Para vincular registros, el paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en su organización de Salesforce. Si no puede completar estos pasos, haga contacto con su administrador de Salesforce para obtener ayuda.- Confirme que el primer registro es el que desea vincular al nuevo registro.
- Confirme que el segundo registro es el registro que creó.
- Para vincular los dos registros, seleccione la función relacionada.
- Seleccione Activo.
- Seleccione un tipo de asociación.
-
Haga clic en Guardar.
El nuevo registro se muestra en el gráfico ARC.
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