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            Affichage et action sur les recommandations Web dans le composant Connaissances des relations ARC Einstein

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            Affichage et action sur les recommandations Web dans le composant Connaissances des relations ARC Einstein

            Sélectionnez un enregistrement dans le Graphique des relations ARC pour afficher et agir sur les recommandations Web dans le composant Connaissances des relations Einstein ARC.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher les Connaissances des relations ARC Einstein

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Package FSC

            ET

            Démarreur Connaissances des relations Einstein

            OU

            Croissance des Connaissances des relations Einstein

            Par exemple, dans un Graphique des relations ARC, cliquez sur un enregistrement de compte pour afficher ses connaissances des relations. Dans la vue du graphique, les recommandations colorées sont les enregistrements de votre organisation Salesforce et les recommandations grises sont nouvelles. Exécutez des actions telles que lier une recommandation à l'enregistrement ou créer un enregistrement.

            1. Accédez à une page d'enregistrement, puis cliquez sur l'onglet du graphique ARC.
            2. Sélectionnez une carte d'enregistrement de compte ou de contact.
            3. Dans le composant Connaissances des relations ARC Einstein, consultez les recommandations Web pour l'enregistrement sélectionné.
            4. Dans le composant, cliquez sur le commutateur pour basculer de la version graphique à la version des balises intelligentes.
            5. Pour créer un enregistrement, cliquez sur l'icône plus dans une recommandation Web grise.
              1. Sélectionnez Type d'objet, puis cliquez sur Suivant.
              2. Sélectionnez le type d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant.
              3. Les détails de la recommandation Web sélectionnée sont remplis dans la fenêtre d'enregistrement.
                ERI New Account Business
              4. Ajoutez des détails supplémentaires si nécessaire.
              5. Pour créer l'enregistrement, cliquez sur Enregistrer.
            6. Liez le nouvel enregistrement à l'enregistrement sélectionné dans le graphique ARC. Dans la fenêtre Nouvelle relation :
              Remarque
              Remarque Pour lier des enregistrements, le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans votre organisation Salesforce. Si vous ne pouvez pas suivre ces étapes, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide.
              1. Vérifiez que le premier enregistrement est celui que vous souhaitez lier au nouvel enregistrement.
              2. Vérifiez que le deuxième enregistrement est celui que vous avez créé.
              3. Pour lier les deux enregistrements, sélectionnez le rôle associé.
              4. Sélectionnez Actif.
              5. Sélectionnez un Type d'association.
              6. Cliquez sur Enregistrer.Nouvel enregistrement Relation compte-compte

              Le nouvel enregistrement est affiché dans le graphique ARC.Nouvel enregistrement ERI dans le graphique ARC.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article