ARC Einstein リレーションインサイトコンポーネントでの Web レコメンデーションの表示とアクション
ARC リレーショングラフのレコードを選択して、ARC Einstein リレーションインサイトコンポーネントで Web レコメンデーションを表示してアクションを実行します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ARC Einstein リレーションインサイトを表示する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 および FSC パッケージ および Einstein Relationship Insights Starter または Einstein Relationship Insights Growth |
たとえば、ARC リレーショングラフで取引先レコードをクリックすると、そのリレーションインサイトが表示されます。グラフビューでは、カラフルなおすすめは Salesforce 組織のレコードであり、グレーのおすすめは新規です。おすすめをレコードにリンクしたり、レコードを作成したりするなどのアクションを実行します。
- レコードページに移動し、[ARC グラフ] タブをクリックします。
- 取引先または取引先責任者レコードカードを選択します。
- ARC Einstein リレーションインサイトコンポーネントで、選択したレコードの Web のおすすめを表示します。
- コンポーネントで、切り替えをクリックしてグラフィカルバージョンからスマートタグバージョンに切り替えます。
-
レコードを作成するには、グレーの Web レコメンデーションのプラスアイコンをクリックします。
- [オブジェクト種別] を選択し、[次へ] をクリックします。
- レコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
-
選択した Web レコメンデーションの詳細がレコードウィンドウに入力されます。
- 必要に応じて詳細を追加します。
- レコードを作成するには、[保存] をクリックします。
-
新しいレコードを ARC グラフで選択したレコードにリンクします。[新規リレーション] ウィンドウで、次の手順を実行します。
メモ レコードをリンクするには、Financial Services Cloud 管理パッケージが Salesforce 組織にインストールされている必要があります。この手順を完了できない場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。- 最初のレコードが新しいレコードにリンクするレコードであることを確認します。
- 2 番目のレコードが作成したレコードであることを確認します。
- 2 つのレコードをリンクするには、関連するロールを選択します。
- [有効] を選択します。
- 関連付け種別を選択します。
-
[保存] をクリックします。
新しいレコードが ARC グラフに表示されます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
