ARC Einstein 관계 인사이트 구성 요소에서 웹 권장 사항을 보고 조치를 취합니다.
ARC 관계 그래프에서 레코드를 선택하여 ARC Einstein 관계 인사이트 구성 요소에서 웹 권장 사항을 보고 조치를 취합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| ARC Einstein 관계 인사이트 보기 | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 AND FSC 패키지 AND Einstein 관계 인사이트 스타터 OR Einstein 관계 인사이트 성장 |
예를 들어 ARC 관계 그래프에서 계정 레코드를 클릭하여 관계 인사이트를 확인합니다. 차트 보기의 유색 권장 사항은 Salesforce 조직의 레코드이며 회색 권장 사항은 신규 항목입니다. 레코드에 권장 사항을 연결하거나 레코드를 만드는 등 작업을 수행합니다.
- 레코드 페이지로 이동하고 ARC 그래프 탭을 클릭합니다.
- 계정 또는 연락처 레코드 카드를 선택합니다.
- ARC Einstein 관계 인사이트 구성 요소에서 선택한 레코드에 대한 웹 권장 사항을 봅니다.
- 구성 요소에서 토글을 클릭하여 그래픽 버전에서 스마트 태그 버전으로 전환합니다.
-
레코드를 만들려면 회색 웹 권장 사항의 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 개체 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 레코드 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
-
선택한 웹 권장 사항의 세부 사항이 레코드 창에 채워집니다.
- 필요에 따라 더 많은 세부 사항을 추가합니다.
- 레코드를 만들려면 저장을 클릭합니다.
-
ARC 그래프에서 선택한 레코드에 새 레코드를 연결합니다. 새 관계 창:
노트 레코드를 연결하려면 Salesforce 조직에 Financial Services Cloud 관리형 패키지가 설치되어 있어야 합니다. 해당 단계를 완료할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.- 첫 번째 레코드가 새 레코드에 연결할 레코드인지 확인합니다.
- 두 번째 레코드가 생성한 레코드인지 확인합니다.
- 두 레코드를 연결하려면 관련 역할을 선택합니다.
- Active(활성화)를 선택합니다.
- 연결 유형을 선택합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
ARC 그래프에 새 레코드가 표시됩니다.
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