Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Webaanbevelingen weergeven en ernaar handelen met de component ARC Einstein Relationship Insights

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Webaanbevelingen weergeven en ernaar handelen met de component ARC Einstein Relationship Insights

            Selecteer een record in de ARC-relatiegrafiek om webaanbevelingen weer te geven en ernaar te handelen in de component ARC Einstein Relationship Insights.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            ARC Einstein Relationships Insights weergeven

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            FSC-pakket

            AND

            Einstein Relationship Insights Starter

            OR

            Groei van Einstein Relationship Insights

            Klik bijvoorbeeld in een ARC-relatiegrafiek op een accountrecord om de relatie-insights ervan te zien. In de diagramweergave zijn de kleurrijke aanbevelingen records in uw Salesforce-organisatie en zijn de grijze aanbevelingen nieuw. Onderneem acties zoals een aanbeveling koppelen aan de record of een record maken.

            1. Navigeer naar een recordpagina en klik op het tabblad ARC-grafiek.
            2. Selecteer een account- of contactpersoonsrecordkaart.
            3. Bekijk in de component ARC Einstein Relationship Insights webaanbevelingen voor de geselecteerde record.
            4. Klik voor de component op de aan-/uitfunctie om over te schakelen van de grafische versie naar de versie voor slimme tags.
            5. Klik voor het maken van een record op het pluspictogram in een grijze webaanbeveling.
              1. Selecteer Objecttype en klik op Volgende.
              2. Selecteer recordtype en klik op Volgende.
              3. Details van de geselecteerde webaanbeveling worden ingevuld in het recordvenster.
                ERI Nieuw accountbedrijf
              4. Voeg naar behoefte meer details toe.
              5. Klik voor het maken van de record op Opslaan.
            6. Koppel de nieuwe record aan de record die is geselecteerd in de ARC-grafiek. In het venster Nieuwe relatie:
              Opmerking
              Opmerking Als u records wilt koppelen, moet het beheerde pakket Financial Services Cloud zijn geïnstalleerd in uw Salesforce-organisatie. Als u deze stappen niet kunt voltooien, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder voor assistentie.
              1. Controleer of de eerste record de record is die u aan de nieuwe record wilt koppelen.
              2. Controleer of de tweede record de record is die u hebt gemaakt.
              3. Selecteer voor het koppelen van de twee records de gerelateerde rol.
              4. Selecteer Actief.
              5. Selecteer een koppelingstype.
              6. Klik op Opslaan.Record Nieuwe account-accountrelatie

              De nieuwe record wordt weergegeven in de ARC-grafiek.Nieuwe ERI-record voor ARC-grafiek.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article