Vise og behandle nettanbefalinger på komponenten ARC Einstein
Velg en post i ARC-relasjonsgrafen for å vise og behandle nettanbefalinger i komponenten ARC Einstein.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å vise ARC Einstein | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg OG FSC Package OG Starttekst for Einstein ELLER Økning i Einstein |
I en ARC-relasjonsgraf kan du for eksempel klikke på en kontopost for å vise dens relasjonsinnsikt. I diagramvisningen er de fargerike anbefalingene poster i Salesforce-organisasjonen, og de grå anbefalingene er nye. Iverksett handlinger som å lenke en anbefaling til posten eller opprette en post.
- Gå til en postside, og klikk på ARC-graf-fanen.
- Velg et konto- eller kontaktpostkort.
- I komponenten ARC Einstein viser du nettanbefalinger for den valgte posten.
- Klikk på bryteren i komponenten for å bytte fra den grafiske versjonen til smartkodeversjonen.
-
For å opprette en post klikker du på plussikonet i en grå nettanbefaling.
- Velg Objekttype og klikk på Neste.
- Velg posttype og klikk på Neste.
-
Detaljer fra den valgte nettanbefalingen fylles ut i postvinduet.
- Legg eventuelt til flere detaljer.
- Klikk på Lagre for å opprette posten.
-
Koble den nye posten til posten som er valgt i ARC-diagrammet. I vinduet Ny relasjon:
Merk For å kunne koble til poster må den administrerte pakken Financial Services Cloud være installert i Salesforce-organisasjonen. Hvis du ikke kan utføre disse trinnene, kontakter du Salesforce-administratoren din for å få hjelp.- Kontroller at den første posten er den du vil koble til den nye posten.
- Kontroller at den andre posten er posten du opprettet.
- Velg den relaterte rollen for å koble sammen de to postene.
- Velg Aktiv.
- Velg en tilknytningstype.
-
Klikk på Lagre.
Den nye posten vises på ARC-grafen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
