Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Просмотр веб-рекомендаций в компоненте «Важные данные о взаимосвязях ARC Einstein» и выполнение соответствующих действий

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Просмотр веб-рекомендаций в компоненте «Важные данные о взаимосвязях ARC Einstein» и выполнение соответствующих действий

            Выберите запись в графике взаимосвязей ARC для просмотра и выполнения веб-рекомендаций в компоненте «Важные данные о взаимосвязях ARC Einstein».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для просмотра важных данных о взаимосвязях ARC Einstein

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Пакет FSC

            И

            Начальная версия важных данных о взаимосвязях Einstein

            ИЛИ

            Рост важных данных о взаимосвязях Einstein

            Например, в графике взаимосвязей ARC нажмите на запись организации для просмотра важных данных о взаимосвязях. В представлении диаграммы красочные рекомендации являются записями в организации Salesforce, а серые рекомендации новыми. Выполните такие действия, как связывание рекомендации с записью или создание записи.

            1. Перейдите на страницу записи и откройте вкладку графика ARC.
            2. Выберите карточку записи организации или контакта.
            3. В компоненте «Важные данные о взаимосвязях ARC Einstein» просмотрите веб-рекомендации для выбранной записи.
            4. В компоненте нажмите на переключатель, чтобы переключиться с графической версии на версию интеллектуальных тегов.
            5. Чтобы создать запись, нажмите на значок плюса в серой веб-рекомендации.
              1. Выберите «Тип объекта» и нажмите «Далее».
              2. Выберите тип записи и нажмите «Далее».
              3. Сведения из выбранной веб-рекомендации заполняются в окне записи.
                Бизнес новой организации ERI
              4. При необходимости добавьте дополнительные сведения.
              5. Чтобы создать запись, нажмите кнопку «Сохранить».
            6. Свяжите новую запись с записью, выбранной на графике ARC. В окне создания взаимосвязи:
              Примечание
              Примечание Для связывания записей управляемый пакет Financial Services Cloud должен быть установлен в организации Salesforce. Если вы не можете выполнить эти действия, обратитесь за помощью к администратору Salesforce.
              1. Убедитесь, что первая запись — это запись, которую нужно связать с новой записью.
              2. Убедитесь, что вторая запись является созданной вами записью.
              3. Чтобы связать две записи, выберите связанную роль.
              4. Выберите «Активно».
              5. Выберите тип связывания.
              6. Нажмите «Сохранить».Новая запись взаимосвязи организации и организации

              Новая запись отображается на графике ARC.Новая запись ERI в графике ARC.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article