查看 ARC Einstein 关系见解组件上的 Web 推荐并采取行动
选择 ARC 关系图上的记录，以在 ARC Einstein 关系见解组件中查看 Web 推荐并采取行动。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 查看 ARC Einstein 关系见解 | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 FSC 软件包 与 Einstein 关系见解入门 或者 Einstein 关系见解增长 |
例如，在 ARC 关系图上，单击客户记录以查看其关系见解。在图表视图中，彩色推荐是 Salesforce 组织中的记录，灰色推荐是新推荐。采取操作，例如将推荐链接到记录或创建记录。
- 导航到记录页面，并单击 ARC 图表选项卡。
- 选择客户或联系人记录卡。
- 在 ARC Einstein 关系见解组件中，查看选定记录的 Web 推荐。
- 在组件上，单击切换按钮，以从图形版本切换到智能标记版本。
-
要创建记录，单击灰色 Web 推荐上的加号图标。
- 选择对象类型，然后单击下一步。
- 选择记录类型，然后单击下一步。
-
选定 Web 推荐的详细信息会填充到记录窗口中。
- 根据需要添加更多详细信息。
- 要创建记录，单击保存。
-
将新记录链接到 ARC 图形上选择的记录。在“新建关系”窗口中：
备注 要链接记录，必须在 Salesforce 组织中安装 Financial Services Cloud 受管软件包。如果您无法完成这些步骤，请联系您的 Salesforce 管理员寻求帮助。- 确认第一个记录是您想要链接到新记录的记录。
- 确认第二个记录是您创建的记录。
- 要链接两个记录，请选择相关角色。
- 选择激活。
- 选择关联类型。
-
单击保存。
新记录显示在 ARC 图形上。
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