在 ARC Einstein 關係洞察元件上檢視網頁建議並採取動作
在「ARC 關係圖表」上選取記錄,以在「ARC Einstein 關係洞察」元件中檢視和處理網路建議。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視 ARC Einstein 關係洞察 | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 FSC 封裝 和 Einstein 關係洞察入門 或 Einstein 關係洞察成長 |
例如,在「ARC 關係圖表」上,按一下帳戶記錄以查看其關係洞察。在圖表檢視中,彩色建議是您 Salesforce 組織中的記錄,灰色建議是新的。採取動作,例如將建議連結至記錄或建立記錄。
- 瀏覽至記錄頁面,然後按一下「ARC 圖表」索引標籤。
- 選取帳戶或連絡人記錄卡。
- 在「ARC Einstein 關係洞察」元件中,檢視所選記錄的網頁建議。
- 在元件上,按一下切換開關以從圖形版本切換至智慧標記版本。
-
若要建立記錄,請按一下灰色網頁建議上的加號圖示。
- 選取「物件類型」,然後按一下「下一步」。
- 選取記錄類型,然後按一下「下一步」。
-
所選 Web 建議的詳細資料會填入記錄視窗中。
- 視需要新增更多詳細資料。
- 若要建立記錄,請按一下「儲存」。
-
將新記錄連結至在 ARC 圖表上選取的記錄。在「新增關係」視窗中:
備註 若要連結記錄,必須在您的 Salesforce 組織中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。如果您無法完成這些步驟,請連絡您的 Salesforce 管理員尋求協助。- 確認第一個記錄是您要連結至新記錄的記錄。
- 確認第二個記錄是您建立的記錄。
- 若要連結兩個記錄,請選取相關角色。
- 選取「啟用」。
- 選取「關聯類型」。
-
按一下「儲存」。
新記錄會顯示在 ARC 圖表上。
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