Erstellen und Bearbeiten von Accountbeziehungen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen können Sie Account-Account- und Account-Kontakt-Beziehungen erstellen, bearbeiten und entfernen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen werden Accounts, Kontakte und verwandte Datensätze in einer Ansicht angezeigt, sodass Benutzer zwischen verwandten Datensätzen navigieren können.
Benutzer können auf verschiedene Weise auf die Informationen reagieren, die ihnen auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen angezeigt werden:
Erstellen Sie Account-Kontakt-Beziehungen, beispielsweise das Hinzufügen eines Mitglieds zu einem Haushaltsaccount.
Erstellen Sie Account-Account-Beziehungen, beispielsweise indem Sie eine Buchhaltungsfirma in einer Beraterrolle einem Geschäftsaccount zuordnen.
Bearbeiten Sie Account-Account- und Account-Kontakt-Beziehungen.
Erstellen Sie verwandte Datensätze für einen Account, beispielsweise einen neuen Finanz-Account für eine Person oder eine neue Opportunity für einen Geschäftsaccount.
Hinweis Zum Erstellen, Bearbeiten oder Entfernen von Beziehungen und verwandten Datensätzen für einen Account muss der Benutzer über Lese-/Schreibzugriff auf den Accountdatensatz verfügen.
Fügen Sie beispielsweise eine Geschäftsbeziehung wie folgt hinzu, um die Beziehung zwischen einer Person und dem Unternehmen zu erfassen, für das sie arbeitet:
Klicken Sie auf der Accountseite für einen Personenaccount auf die Registerkarte ARC.
Klicken Sie auf der Visitenkarte in der Benutzeroberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen auf Neu.
Geben Sie im Standardformular zum Erstellen einer Account-Kontakt-Beziehung Details zur Mitgliedschaft und Rolle der Person im Unternehmen ein.
Klicken Sie in das Feld Account. Suchen Sie nach einem Geschäftsaccount und wählen Sie ihn aus oder wählen Sie + Neuer Account aus, um einen neuen Geschäftsaccount zu erstellen.
Klicken Sie auf Speichern.
Die neue Geschäftsaccountbeziehung wird auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen angezeigt. Wenn die Beziehung nicht sofort in der Liste angezeigt wird, aktualisieren Sie die Seite, um sie zu laden.
Klicken Sie zum Bearbeiten einer vorhandenen Beziehung auf den Abwärtspfeil auf der Karte des zugehörigen Accounts und wählen Sie Beziehung bearbeiten aus.
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