La interfaz del Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) le permite crear, modificar y eliminar relaciones cuenta-cuenta y cuenta-contacto.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
La interfaz de ARC muestra cuentas, contactos y registros relacionados en una sola vista, permitiendo a los usuarios navegar entre registros relacionados.
Los usuarios pueden actuar sobre la información que ven en la interfaz de ARC de muchas formas:
Cree relaciones cuenta-contacto, como agregar un miembro a una cuenta doméstica.
Cree relaciones cuenta-cuenta, como relacionar una firma de contabilidad con una función Asesor con una cuenta de negocio.
Modifique las relaciones cuenta-cuenta y cuenta-contacto.
Cree registros relacionados para una cuenta, como una nueva Cuenta financiera para una persona o una nueva Oportunidad para una cuenta de negocio.
Nota Para crear, modificar o eliminar relaciones y registros relacionados para una cuenta, el usuario debe tener acceso de Lectura/Escritura al registro de cuenta.
Por ejemplo, para capturar la relación entre una persona y el negocio para el que trabaja, agregue una relación de negocio del siguiente modo:
Desde la página de cuenta de una cuenta personal, haga clic en la ficha ARC.
En la tarjeta de visita de la interfaz de ARC, haga clic en Nuevo.
En el formulario estándar para crear una relación cuenta-contacto, ingrese detalles acerca de la pertenencia y la función de la persona en el negocio.
Haga clic en en el campo Cuenta. Busque y seleccione una cuenta de negocio o seleccione + Nueva cuenta para crear una nueva cuenta de negocio.
Haga clic en Guardar.
La nueva relación de cuenta de negocio aparece en la interfaz de ARC. Si la relación no se muestra en la lista inmediatamente, actualice la página para cargarla.
Para modificar una relación existente, haga clic en la flecha hacia abajo en la tarjeta de la cuenta relacionada y seleccione Modificar relación.
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