Tilisuhteiden luominen ja muokkaaminen ARC:n avulla
Interaktiivisen suhdekeskuksen (ARC) käyttöliittymä sallii sinun luoda, muokata ja poistaa tili–tili- ja tili–yhteyshenkilö-suhteita.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
ARC-käyttöliittymä näyttää tilit, yhteyshenkilöt ja niihin liittyvät tietueet yhdessä näkymässä, jolloin käyttäjät voivat siirtyä asiaan liittyvien tietueiden välillä.
Käyttäjät voivat reagoida ARC-käyttöliittymässä näkemiinsä tietoihin monin eri tavoin:
Luo tili–yhteyshenkilö-suhteita, kuten lisää jäsen kotitaloustiliin.
Luo tili–tili-suhteita, kuten liitä konsulttiroolin kirjanpitotoimisto yritystiliin.
Muokkaa tili–tili- ja tili–yhteyshenkilö-suhteita.
Luo tiliin liittyviä tietueita, kuten henkilölle uusi finanssitili tai yritystilille uusi mahdollisuus.
Huomautus Käyttäjällä täytyy olla tilitietueen luku-/kirjoitusoikeus luodakseen, muokatakseen tai poistaakseen siihen liittyviä suhteita ja tietueita.
Jos haluat esimerkiksi siepata henkilön ja hänen yrityksensä välisen suhteen, lisää liiketoimintasuhde seuraavalla tavalla:
Napsauta henkilötilin tilisivulta ARC-välilehteä.
Napsauta ARC-rajapinnan Käyttäjä-kortista Uusi.
Syötä tili–yhteyshenkilö-suhteen vakiolomakkeeseen lisätietoja henkilön jäsenyydestä ja roolista yrityksessä.
Napsauta Tili-kenttää. Hae ja valitse yritystili tai valitse + Uusi tili luodaksesi uuden yritystilin.
Napsauta Tallenna.
Uusi yritystilisuhde näytetään ARC-käyttöliittymässä. Jos suhdetta ei näytetä luettelossa välittömästi, päivitä sivu ladataksesi sen.
Jos haluat muokata olemassa olevaa suhdetta, napsauta alas-nuolta asiaan liittyvän tilin kortista ja valitse Muokkaa suhdetta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
