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            Création et modification de relations de compte avec ARC

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            Création et modification de relations de compte avec ARC

            L'interface Centre des relations actionnables (ARC) permet de créer, de modifier et de retirer des relations compte-compte et compte-contact.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            L'interface ARC affiche le compte, les contacts et les enregistrements associés dans une seule vue, permettant aux utilisateurs de parcourir les enregistrements associés.

            Les relations d'un compte personnel affichées dans l'interface ARC

            Les utilisateurs peuvent agir sur les informations affichées dans l'interface ARC de plusieurs façons :

            • Créez des relations compte-contact, par exemple en ajoutant un membre à un compte de foyer.
            • Créez des relations compte-compte, par exemple en associant un cabinet comptable dans un rôle de conseiller à un compte professionnel.
            • Modifiez les relations compte-compte et compte-contact.
            • Créez des enregistrements associés pour un compte, par exemple un nouveau compte financier pour une personne ou une nouvelle opportunité pour un compte professionnel.
            Remarque
            Remarque Pour créer, modifier ou retirer des relations et des enregistrements associés pour un compte, l'utilisateur doit avoir accès en lecture/écriture à l'enregistrement du compte.

            Par exemple, pour capturer la relation entre une personne et l'entreprise pour laquelle elle travaille, ajoutez une relation commerciale comme suit :

            1. Dans la page du compte d'un compte personnel, cliquez sur l'onglet ARC.
            2. Dans la carte de visite de l'interface ARC, cliquez sur Nouveau.
              Le bouton Nouveau dans la carte de visite d'un compte personnel
            3. Dans le formulaire standard de création d'une relation compte-contact, saisissez les détails de l'appartenance et du rôle de la personne dans l'entreprise.
              Le formulaire Nouvelle relation compte-contact lancé depuis le Centre de relations actionnables
            4. Cliquez sur dans le champ Compte. Recherchez et sélectionnez un compte professionnel, ou sélectionnez + Nouveau compte pour créer un compte professionnel.
            5. Cliquez sur Enregistrer.
            6. La nouvelle relation de compte professionnel est affichée dans l'interface ARC. Si la relation n'est pas immédiatement affichée dans la liste, actualisez la page pour la charger.
            7. Pour modifier une relation existante, cliquez sur la flèche vers le bas de la carte du compte associé, puis sélectionnez Modifier la relation.
              Le formulaire Nouvelle relation compte-contact lancé depuis le Centre de relations actionnables
             
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            Salesforce Help | Article