Creazione e modifica delle relazioni con l'account con CRF
L'interfaccia del Centro relazioni fruibile (CRF) consente di creare, modificare e rimuovere le relazioni account-account e account-referente.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
L'interfaccia CRF mostra account, referenti e record correlati in un'unica visualizzazione, consentendo agli utenti di spostarsi tra i record correlati.
Gli utenti possono agire sulle informazioni visualizzate nell'interfaccia CRF in molti modi:
Creare relazioni referente-account, ad esempio aggiungere un membro a un account famiglia.
Creare relazioni account-account, ad esempio correlare uno studio contabile con ruolo di consulente a un account aziendale.
Modificare le relazioni account-account e account-referente.
Creare record correlati per un account, ad esempio un nuovo Account finanziario per una persona o una nuova Opportunità per un account aziendale.
Nota Per creare, modificare o rimuovere relazioni e record correlati per un account, l'utente deve disporre dell'accesso in lettura/scrittura al record account.
Ad esempio, per acquisire la relazione tra una persona e l'azienda per cui lavora, aggiungere una relazione commerciale come segue:
Dalla pagina account di un account personale, fare clic sulla scheda CRF.
Nella scheda Biglietto da visita dell'interfaccia CRF, fare clic su Nuovo.
Nel modulo standard per la creazione di una relazione referente-account, immettere i dettagli sull'appartenenza della persona e il suo ruolo nell'azienda.
Fare clic nel campo Account. Cercare e selezionare un account aziendale oppure selezionare + Nuovo account per creare un nuovo account aziendale.
Fare clic su Salva.
La nuova relazione con l'account aziendale viene visualizzata nell'interfaccia CRF. Se la relazione non compare immediatamente nell'elenco, aggiornare la pagina per caricarla.
Per modificare una relazione esistente, fare clic sulla freccia Giù nella scheda dell'account correlato e selezionare Modifica relazione.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
