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            ARC로 계정 관계 만들기 및 편집

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            ARC로 계정 관계 만들기 및 편집

            실행 가능한 관계 센터(ARC) 인터페이스를 사용하면 계정-계정 및 계정-연락처 관계를 생성, 편집 및 제거할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            ARC 인터페이스는 계정, 연락처, 관련 레코드를 하나의 보기로 표시하므로 사용자가 관련 레코드를 탐색할 수 있습니다.

            ARC 인터페이스에 표시되는 개인 계정의 관계

            사용자는 다음과 같은 여러 방법으로 ARC 인터페이스에 표시되는 정보에 대해 조치를 취할 수 있습니다.

            • 가구 계정에 구성원을 추가하는 등 계정-연락처 관계를 만듭니다.
            • 담당자 역할의 회계 회사를 비즈니스 계정에 연결하는 등 계정-계정 관계를 만듭니다.
            • 계정-계정 및 계정-연락처 관계를 편집합니다.
            • 개인의 새 금융 계정 또는 비즈니스 계정의 새 기회 등 계정에 대한 관련 레코드를 만듭니다.
            노트
            노트 계정에 대한 관계 및 관련 레코드를 생성, 편집 또는 제거하려면 사용자에게 계정 레코드에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다.

            예를 들어, 개인과 근무하는 비즈니스 간의 관계를 수집하려면 다음과 같이 비즈니스 관계를 추가합니다.

            1. 개인 계정의 계정 페이지에서 ARC 탭을 클릭합니다.
            2. ARC 인터페이스의 방문 카드에서 새로 만들기를 클릭합니다.
              개인 계정의 비즈니스 카드에 있는 새로 만들기 버튼
            3. 계정-연락처 관계를 만드는 표준 양식에서 해당 개인의 멤버십 및 비즈니스에서의 역할에 대한 세부 사항을 입력합니다.
              ARC에서 새 계정-연락처 관계 양식 실행
            4. 계정 필드에서 을 클릭합니다. 비즈니스 계정을 검색하여 선택하거나 새 비즈니스 계정을 만들려면 + 새 계정을 선택합니다.
            5. 저장을 클릭합니다.
            6. ARC 인터페이스에 새 비즈니스 계정 관계가 나타납니다. 관계가 목록에 즉시 표시되지 않을 경우 페이지를 새로 고쳐 로드합니다.
            7. 기존 관계를 편집하려면 관련 계정의 카드에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 관계 편집을 선택합니다.
              ARC에서 새 계정-연락처 관계 양식 실행
             
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            Salesforce Help | Article