Met de interface van het Actionable Relationship Center (ARC) kunt u account-account- en account-contactpersoonsrelaties maken, bewerken en verwijderen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
De ARC-interface toont account, contactpersonen en gerelateerde records in één weergave, waardoor gebruikers kunnen navigeren tussen gerelateerde records.
Gebruikers kunnen op vele manieren reageren op de informatie die ze zien in de ARC-interface:
Maak account-/contactpersoonsrelaties, zoals het toevoegen van een lid aan een huishoudenaccount.
Maak account-accountrelaties, zoals het relateren van een accountantskantoor in een rol van adviseur aan een bedrijfsaccount.
Bewerk account-account- en account-contactpersoonsrelaties.
Maak gerelateerde records voor een account, zoals een nieuwe financiële rekening voor een persoon of een nieuwe opportunity voor een bedrijfsaccount.
Opmerking Voor het maken, bewerken of verwijderen van relaties en gerelateerde records voor een account moet de gebruiker Lezen/schrijven-toegang tot de accountrecord hebben.
Als u bijvoorbeeld de relatie wilt vastleggen tussen een persoon en het bedrijf waarvoor deze werkt, voegt u een zakelijke relatie als volgt toe:
Klik vanaf de accountpagina voor een persoonsaccount op het tabblad ARC.
Klik op het visitekaartje in de ARC-interface op Nieuw.
Geef op het standaardformulier voor het maken van een account-/contactpersoonsrelatie details op over het lidmaatschap van de persoon en de rol in het bedrijf.
Klik in het veld Account. Zoek en selecteer een bedrijfsaccount of selecteer + Nieuwe account om een nieuwe bedrijfsaccount te maken.
Klik op Opslaan.
De nieuwe bedrijfsaccountrelatie wordt weergegeven in de ARC-interface. Als de relatie niet onmiddellijk in de lijst wordt weergegeven, vernieuwt u de pagina om deze te laden.
Klik voor het bewerken van een bestaande relatie op de pijl-omlaag op de kaart van de gerelateerde account en selecteer Relatie bewerken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
