Loading
Inhoudsopgave
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

          De Help van Salesforce volledig doorzoeken
          Accountrelaties maken en bewerken met ARC

          Accountrelaties maken en bewerken met ARC

          Met de interface van het Actionable Relationship Center (ARC) kunt u account-account- en account-contactpersoonsrelaties maken, bewerken en verwijderen.

          Vereiste editions

          Beschikbaar in: Lightning Experience
          Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

          De ARC-interface toont account, contactpersonen en gerelateerde records in één weergave, waardoor gebruikers kunnen navigeren tussen gerelateerde records.

          De relaties van een persoonsaccount weergegeven in de ARC-interface

          Gebruikers kunnen op vele manieren reageren op de informatie die ze zien in de ARC-interface:

          • Maak account-/contactpersoonsrelaties, zoals het toevoegen van een lid aan een huishoudenaccount.
          • Maak account-accountrelaties, zoals het relateren van een accountantskantoor in een rol van adviseur aan een bedrijfsaccount.
          • Bewerk account-account- en account-contactpersoonsrelaties.
          • Maak gerelateerde records voor een account, zoals een nieuwe financiële rekening voor een persoon of een nieuwe opportunity voor een bedrijfsaccount.
          Opmerking
          Opmerking Voor het maken, bewerken of verwijderen van relaties en gerelateerde records voor een account moet de gebruiker Lezen/schrijven-toegang tot de accountrecord hebben.

          Als u bijvoorbeeld de relatie wilt vastleggen tussen een persoon en het bedrijf waarvoor deze werkt, voegt u een zakelijke relatie als volgt toe:

          1. Klik vanaf de accountpagina voor een persoonsaccount op het tabblad ARC.
          2. Klik op het visitekaartje in de ARC-interface op Nieuw.
            De knop Nieuw in het visitekaartje voor een persoonsaccount
          3. Geef op het standaardformulier voor het maken van een account-/contactpersoonsrelatie details op over het lidmaatschap van de persoon en de rol in het bedrijf.
            Het formulier Nieuwe account-/contactpersoonsrelatie gestart vanuit ARC
          4. Klik in het veld Account. Zoek en selecteer een bedrijfsaccount of selecteer + Nieuwe account om een nieuwe bedrijfsaccount te maken.
          5. Klik op Opslaan.
          6. De nieuwe bedrijfsaccountrelatie wordt weergegeven in de ARC-interface. Als de relatie niet onmiddellijk in de lijst wordt weergegeven, vernieuwt u de pagina om deze te laden.
          7. Klik voor het bewerken van een bestaande relatie op de pijl-omlaag op de kaart van de gerelateerde account en selecteer Relatie bewerken.
            Het formulier Nieuwe account-/contactpersoonsrelatie gestart vanuit ARC
           
          Wordt geladen
          Salesforce Help | Article