A interface do Centro de relacionamento acionável (ARC) permite criar, editar e remover relacionamentos conta-conta e conta-contato.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
A interface do ARC mostra conta, contatos e registros relacionados em uma visualização, permitindo que os usuários naveguem entre registros relacionados.
Os usuários podem agir com base nas informações que veem na interface do ARC de várias maneiras:
Crie relacionamentos entre contas e contatos, como adicionar um membro a uma conta de família.
Crie relacionamentos entre contas, como relacionar uma empresa de contabilidade em um papel de Consultor a uma conta comercial.
Edite relacionamentos conta-conta e conta-contato.
Crie registros relacionados para uma conta, como uma nova Conta financeira para uma pessoa ou uma nova Oportunidade para uma conta comercial.
Nota Para criar, editar ou remover relacionamentos e registros relacionados para uma conta, o usuário deve ter acesso de leitura/gravação ao registro da conta.
Por exemplo, para capturar o relacionamento entre uma pessoa e a empresa para a qual ela trabalha, adicione um relacionamento comercial da seguinte maneira:
Na página de conta de uma conta pessoal, clique na guia ARC.
No cartão de visitas na interface do ARC, clique em Novo.
No formulário padrão para criar um relacionamento conta-contato, insira detalhes sobre a associação e o papel da pessoa no negócio.
Clique no campo Conta. Pesquise e selecione uma conta comercial ou selecione + Nova conta para criar uma nova conta comercial.
Clique em Salvar.
O novo relacionamento de conta comercial aparece na interface do ARC. Se o relacionamento não aparecer na lista imediatamente, atualize a página para carregá-la.
Para editar um relacionamento existente, clique na seta para baixo no cartão da conta relacionada e selecione Editar relacionamento.
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