Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание и редактирование взаимосвязей организаций с ARC

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание и редактирование взаимосвязей организаций с ARC

            Интерфейс центра действенных взаимосвязей (ARC) позволяет создавать, редактировать и удалять взаимосвязи «организация-организация» и «организация-контакт».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Интерфейс ARC отображает организации, контакты и связанные записи в одном представлении, позволяя пользователям переходить между связанными записями.

            Взаимосвязи организаций-лиц, отображаемые в интерфейсе ARC

            Пользователи могут выполнять действия над информацией, отображаемой в интерфейсе ARC, разными способами:

            • Создайте взаимосвязи «организация-контакт», например, добавление участника в организацию-хозяйство.
            • Создайте взаимосвязи «организация-организация», например, связывание бухгалтерской фирмы в роли «Консультант» с организацией-компанией.
            • Редактирование взаимосвязей «организация-организация» и «организация-контакт».
            • Создайте связанные записи для организации, например, новую финансовую организацию для лица или новую возможность для организации-компании.
            Примечание
            Примечание Для создания, редактирования или удаления взаимосвязей и связанных записей организации пользователь должен иметь доступ для чтения и записи к записи организации.

            Например, чтобы собрать взаимосвязь между человеком и предприятием, в котором он работает, добавьте бизнес-взаимосвязь следующим образом:

            1. На странице организации-лица нажмите вкладку ARC.
            2. В визитной карточке в интерфейсе ARC нажмите «Создать».
              Кнопка «Создать» в визитной карточке для организации-лица
            3. В стандартной форме для создания взаимосвязи «Организация-контакт» введите сведения о членстве и роли лица в компании.
              Форма «Создать взаимосвязь организации и контакта», запущенная из ARC
            4. Нажмите в поле «Организация». Найдите и выберите организацию-компанию или выберите «+ Создать организацию» для создания организации-компании.
            5. Нажмите кнопку «Сохранить».
            6. Новая взаимосвязь организаций-компаний отображается в интерфейсе ARC. Если взаимосвязь не отображается в списке немедленно, обновите страницу для ее загрузки.
            7. Чтобы отредактировать текущую взаимосвязь, нажмите на стрелку вниз в карте связанной организации и выберите «Редактировать взаимосвязь».
              Форма «Создать взаимосвязь организации и контакта», запущенная из ARC
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article