Med gränssnittet Åtgärdsbart relationscenter (ARC) kan du skapa, redigera och ta bort konto-konto- och konto-kontakt-relationer.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
ARC-gränssnittet visar konton, kontakter och relaterade poster i en vy, vilket låter användare navigera bland relaterade poster.
Användare kan agera på den information de ser i ARC-gränssnittet på många sätt:
Skapa kontokontaktrelationer, som att lägga till en medlem i ett hushållskonto.
Skapa konto-konto-relationer, som att relatera en redovisningsbyrå i en Rådgivare-roll till ett företagskonto.
Redigera konto-konto- och konto-kontakt-relationer.
Skapa relaterade poster för ett konto, till exempel ett nytt finanskonto för en person eller ett nytt säljprojekt för ett företagskonto.
Anteckning För att skapa, redigera eller ta bort relationer och relaterade poster för ett konto måste användaren ha läs-/skrivåtkomst till kontoposten.
Till exempel, för att samla in relationen mellan en person och det företag de arbetar för, lägg till en affärsrelation enligt följande:
Från kontosidan för ett personkonto, klicka på fliken ARC.
På visitkortet i ARC-gränssnittet, klicka på Ny.
I standardformuläret för att skapa en konto-kontaktrelation, ange detaljer om personens medlemskap och roll i företaget.
Klicka i fältet Konto. Sök efter och välj ett företagskonto eller välj + Nytt konto för att skapa ett nytt företagskonto.
Klicka på Spara.
Den nya företagskontorelationen visas i ARC-gränssnittet. Om relationen inte visas i listan direkt, uppdatera sidan för att läsa in den.
För att redigera en befintlig relation, klicka på nedåtpilen på det relaterade kontots kort och välj Redigera relation.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
