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            Centre des relations actionnables (ARC) dans Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Centre des relations actionnables (ARC) dans Financial Services Cloud

            Le Centre des relations actionnables (ARC) permet de visualiser les relations de vos clients dans un graphique facile à parcourir. Le Centre de relations actionnables aide à comprendre les relations entre les personnes et les entreprises en les présentant dans des composants interactifs. Élaborez des graphiques avec des objets standard et personnalisés, puis ajoutez le composant Graphique des relations ARC à des présentations de page pour afficher vos graphiques. Personnalisez les noms des nœuds, affichez des champs affichés, et des actions d'objet et d'enregistrement pour permettre à vos utilisateurs d'afficher, de modifier et de supprimer et de créer aisément des enregistrements pendant les interactions avec des clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience (bureau uniquement)
            Disponible avec : Éditions professionnelle, entreprise et illimitée avec Financial Services Cloud

            Exploration et apprentissage

            Regardez cette vidéo pour comprendre comment utiliser le Centre des relations actionnables dans Financial Services Cloud.

            Si vous ne pouvez pas visionner la vidéo en plein écran, ouvrez-la dans un nouvel onglet : Regarder la vidéoCentre des relations actionnables pour Financial Services Cloud.

            Découverte des versions ARC

            Il existe deux versions de ARC disponibles. Chaque version fonctionne avec différents composants.

            Nouveau ARC
            Cette version d'ARC permet de créer et d'afficher des graphiques des relations ARC personnalisés et des modèles préconfigurés.
            Composants disponibles :
            • Panneau de détail ARC
            • Panneau de présentation ARC
            • Graphique des relations ARC
            • Connaissances des relations ARC Einstein
            ARC d'origine
            Cette version d'ARC permet d'afficher des graphiques des relations ARC préconfigurés.
            Composants disponibles : ARC Financial Services Cloud

            Premiers pas

            • Configuration des autorisations Centre des relations actionnables dans Financial Services Cloud
              Configurez le Centre des relations actionnables (ARC) pour commencer à élaborer des graphiques des relations et permettre à vos utilisateurs d'interagir avec des graphiques dans des pages d'enregistrement. Ces étapes de configuration sont identiques, quelle que soit la version du Centre de relations actionnables que vous envisagez d'utiliser.
            • Création et affichage de graphiques des relations ARC personnalisés dans Financial Services Cloud
              Utilisez cette version du Centre des relations actionnables (ARC) pour élaborer des graphiques des relations ARC personnalisés avec des objets importants pour vos utilisateurs. Ajoutez le composant Graphique des relations ARC à des pages d'enregistrement pour permettre à vos utilisateurs d'afficher et d'interagir avec des enregistrements. Personnalisez les noms de carte, les champs d'affichage et les actions d'objet et d'enregistrement afin de faciliter la navigation et l'interaction avec les enregistrements pendant les interactions avec les clients.
            • Affichage des graphiques des relations ARC préconfigurés pour Financial Services Cloud (ARC d'origine)
              Les utilisateurs de Financial Services Cloud peuvent utiliser cette version du Centre des relations actionnables (ARC) pour afficher des graphiques des relations préconfigurés. Ajoutez le composant ARC Financial Services Cloud à des pages d'enregistrement pour permettre aux utilisateurs d'afficher les relations Financial Services Cloud et les relations de liste associée dans une seule vue des enregistrements Compte.
             
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            Salesforce Help | Article